ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ Версия для печати ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 


  ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ


RUSAL СДЕЛАЛ ВЫБОР БАНКОВ ДЛЯ IPO
08:57, 09.07.2007
Источник: РБК daily

В UC Rusal определили банки, которые займутся организацией первичного размещения бумаг компании на Лондонской фондовой бирже (LSE). Этих банков шесть, все они иностранного происхождения. IPO алюминиевой компании, как пишут мировые СМИ, может состояться до конца нынешнего года, а объем вырученных средств — достигнуть 9 млрд долл. Отраслевые эксперты считают, что, пока не завершилось фактическое объединение активов, торопиться алюминщикам с первичным размещением не стоит.

В прошлую пятницу Financial Times (FT) сообщила со ссылкой на неназванные «источники, знакомые с ситуацией», о выборе банков, которые займутся проведением первичного размещения акций UC Rusal на LSE. По данным британского издания, глобальными соорганизаторами IPO выступят Morgan Stanley, Deutsche Bank и JP Morgan, а UBS, Credit Suisse и Goldman Sachs — его букраннерами. Первичное размещение бумаг объединенной компании, отмечает FT, пройдет до конца нынешнего года, предположительно в ноябре. Объем размещения, по данным источников газеты, составит около 25% бумаг холдинга, за которые Rusal может выручить около 9 млрд долл. Впрочем, по сообщению Reuters, объем размещения может составить около 7,5 млрд долл.

Reuters и FT, ссылаясь на свои источники, близкие к Rusal, утверждают, что компания намерена вывести на LSE не глобальные депозитарные расписки (GDR), как чаще всего поступают при размещении своих бумаг на этой бирже российские и другие иностранные компании, а собственные обыкновенные акции, к листингу которых предъявляются более строгие требования. «В отличие от большинства российских компаний Rusal осуществит первичное размещение обыкновенных акций на основном биржевом рынке», — пишет FT. Как отмечает Reuters, компания намерена поступить так «в попытке внести в свою деятельность более высокий уровень открытости».

Представитель объединенной компании Вера Курочкина сообщила в пятницу РБК daily, что после серии переговоров Rusal был определен наиболее вероятный список банков-консультантов. Она подтвердила их количество (шесть), не называя поименно. Впрочем, как отмечают в компании, мандат ни с кем из них еще не подписан. Кроме того, добавила г-жа Курочкина, решение о сроках и объеме IPO пока не принято. Также в компании продолжают утверждать, что первичное размещение бумаг холдинга состоится в течение трех лет, не уточняя срок более конкретно. Впервые об этом заявил в октябре 2006 года нынешний председатель совета директоров UC Rusal Виктор Вексельберг.

В мае 2007 года г-н Вексельберг также заявлял о проведении IPO алюминиевого холдинга в ноябре, причем, по его словам, «не важно, сколько денег будет привлечено, главное — стать публичной компанией».

Предполагается, что накануне размещения Rusal может нанять независимых директоров, один из которых, возможно, сменит главу совета директоров Виктора Вексельберга. Еще одним косвенным признаком недалекого уже первичного размещения эксперты считают озвученные неделю назад в Лондоне на первой встрече с инвесторами финансовые показатели объединенной компании. По данным Bloomberg, неаудированная выручка UC Rusal в 2006 году составила 13 млрд долл., EBITDA — 5 млрд долл., капвложения — 1,3 млрд долл., а чистый долг холдинга на 1 июня 2007 года — 7,5 млрд долл.

Объем долга, как считают отраслевые эксперты, может помешать выручить средства, указанные в сообщениях мировых СМИ. Впрочем, по мнению Кирилла Чуйко из «Уралсиба», если компания сумеет разъяснить инвесторам свою политику по его сокращению, она вполне может получить 9 млрд долл. от размещения в Лондоне 25% своих бумаг (консервативная оценка всей компании экспертом равна 25 млрд долл.). «Учитывая, что полное объединение активов пока не завершено, на биржу ей лучше выходить в 2008 году», — считает г-н Чуйко. По словам аналитика Альфа-Банка Владимира Жукова, бумаги UC Rusal обязательно войдут в индекс FTSE-100. «После IPO «Норильского никеля» это будет еще один крупный выход российской компании на западный фондовый рынок», — считает эксперт. По его оценке, при размещении 20—25% бумаг Rusal может выручить 6—9 млрд долл.

Объединенная компания «Российский алюминий» (UC Rusal) — крупнейший производитель первичного алюминия (12,5% мирового рынка) и глинозема (16% мирового рынка). Основные акционеры: «Русал» — 66%, СУАЛ — 22%, Glencore — 12%. Капитализация компании оценивается в 30 млрд долл. Производственные мощности позволяют производить около 4 млн т первичного алюминия и 11 млн т глинозема в год. Ежегодный оборот, по оценке топ-менеджмента, может составить около 12 млрд долл.

Текст: АЛЕКСЕЙ САДЫКОВ


НОВОСТИ ЗА 09 ИЮЛЯ 2007
16:06 ... Банк Русский Стандарт запустил программы ипотечного кредитования в 11 городах России
16:06 ... АКБ «Инвестторгбанк» выступил Генеральным партнером Первого Международного кинофестиваля им. А.А. Тарковского «Зеркало»
16:05 ... «Инвестиционный» депозит – новое предложение Райффайзенбанка по доходному вложению денежных средств.
16:04 ... Анатолий Волошин избран губернатором Ротари-клуба
11:02 ... Цены на продукты растут быстрее инфляции
10:16 ... Курс рубля заметно вырос по отношению к доллару и евро
10:15 ... Сегодня любые ценности можно гарантированно сохранить в банковских сейфах всего за 600 рублей в месяц
09:00 ... Депутат от ЛДПР пожаловался на «Русский стандарт»
08:59 ... «Тройку» будет кредитовать компании перед IPO
08:58 ... «Яндекс» может выйти на IPO
08:57 ... Rusal сделал выбор банков для IPO
01:46 ... Матвиенко "продала" первый российский Nissan Иванову
01:45 ... Геращенко прогнозирует уход половины "олимпийских" денег "налево"
01:45 ... GM-Avtovaz останавливает конвейер
01:39 ... Кудрин: наблюдательный совет Банка развития не получал материалов по приобретению акций «Томскнефти»
01:39 ... Министр финансов РФ сомневается в том, что в июле-августе будет дефляция
01:38 ... Банк России: реальный эффективный курс рубля за I полугодие повысился на 3,3%
01:37 ... Арабские страны создают банк для поддержки индустрии туризма
КАЛЕНДАРЬ
    
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
  АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ



  КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ   [всего: 0]


Оставить комментарий
Ваше имя:

Комментарий:


РЕКЛАМА




РЕКЛАМА GOOGLE




НОВОСТИ
  Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая
  Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая
  Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая
  Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая
  Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая
  Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая
  Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая
  Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая
  Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая
  Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ


С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...


ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА
  Обзор рынков от ITinvest
// Аналитический материал от 17 августа
  Обзор рынков от Nettrader.ru
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от ИК ФИНАМ
// Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

  «Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие»
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  ВТБ воспитывает клиентов и акционеров
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Логин
Пароль
запомнить меня
ОПРОС
Чего не хватает самарским порталам и, в частности, sDengami.Ru?
  свежей информации
  онлайн-общения
  разных "примочек"
  рекламы на улице
      отзывов: 120


© 2007-2013 sDengami.Ru

При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна

Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.

О проекте     Реклама     Контакты     Партнеры

Яндекс цитирования

sDengami.RuНовости  |  Аналитика  |  Обзор прессы  |  Статьи  |  Интервью  |  Банки  |  Банкоматы и ПВН  |  Лизинговые компании  |  Карта Самары  |  Обмен валюты  |  Вклады  |  Кредиты  |  Кредитные карты  |  Автокредит  |  Ипотека  |  Кредиты бизнесу  |  Денежные переводы  |  Депозитный калькулятор  |  Кредитный калькулятор  |  Кредит-тест  |  Депозиты  |  Все кредиты  |  Все депозиты  |  Форум  |  Полезная информация  |  Вопрос-Ответ  |  Работа  |  Всякое

Создание портала —
Студия Новация
Рейтинг@Mail.ru