ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ Версия для печати ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 


  ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ


БАНК МОСКВЫ ВЫСТУПИЛ ЕДИНСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАТОРОМ ЕВРООБЛИГАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ ЛИЗИНГОВЫМИ ПЛАТЕЖАМИ ОАО «МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЁННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» ОБЪЕМОМ 8,3 МЛРД. РУБЛЕЙ
11:03, 29.07.2007
Источник: Банк Москвы

25 июля 2007 года Банк Москвы закрыл книгу заявок инвесторов на покупку дебютного выпуска Еврооблигаций Лизинговой Компании Бизнес Альянс объемом 8,3 млрд. рублей. Процентная ставка составила 8,875% годовых, срок погашения — 5 лет с ежеквартальными купонными выплатами и амортизацией.

Базовым активом по еврооблигациям являлись лизинговые платежи от ОАО МОЭСК лизинговой компании Бизнес Альянс, которые могут быть перенаправлены на эмитента еврооблигаций в качестве обеспечения обязательств лизинговой компании. В качестве дополнительного обеспечения использовался залог объектов инфраструктуры г. Москвы и Московской области.

Презентация выпуска проходила с 12 по 20 июля в Москве, Гонконге, Сингапуре, Женеве и Лондоне. Вследствие значительного спроса инвесторов (книга заявок была переподписана по 9% годовых более чем в два раза), ставка купона снижена с 9% до 8,875%.

В сделке приняли участие крупнейшие инвестиционные фонды 34% и управляющие активами 9%, международные инвестиционные банки 20%, российские банки и инвестиционные компании 34%, а также банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов 3%.

34% выпуска досталось Европейским инвесторам; 42% инвесторам из России; 3% инвесторам из Юго-Восточной Азии; 21% оффшорным Северо-Американским инвесторам.

«Данная сделка является уникальной по нескольким причинам — отмечает руководитель Инвестиционного Блока Банка Москвы Игорь Суханов, — в частности, впервые российский банк единолично организовал секъюритизацию на международном рынке, причем секьюритизированы были лизинговые контракты без продажи актива. Это первый инфраструктурный проект, первый евробонд для коммунального энергетического сектора, и первый евробонд, деноминированный в российских рублях, организованный российским банком».

«Мы тщательно готовили это размещение и постарались отразить российскую специфику в отличие от слепого копирования стандартных мировых технологий, и результаты превысили ожидания, — говорит заместитель руководителя Инвестиционного Блока Банка Москвы Денис Гаевский, — не смотря на скептицизм некоторых участников рынка, инновационную структуру сделки и негативную рыночную конъюнктуру, инвесторы выделили данный выпуск как наиболее интересный. Мы полагаем, что эта сделка значительно расширит возможности российских заемщиков, а также откроет совершенно новую нишу для международных инвесторов».

«Успешное размещение еврооблигаций является частью развернутой стратегии Банка Москвы по финансированию инвестиционных программ энергетических компаний. На сегодняшний день Банк Москвы может предложить энергетическим компаниям, решающим задачи по финансированию своих инвестиционных программ, опробованную и реализованную модель организации финансирования инвестиционных проектов, учитывающую все нюансы реализации проекта и как следствие максимально эффективную. — Говорит генеральный директор Департамента корпоративного и инвестиционного бизнеса Банка Москвы Игорь Дубоносов».

Средства, привлеченные в ходе размещения, будут направлены заемщиком на рефинансирование кредита Банка Москвы. Освободившийся лимит заимствований будет использован на осуществление новых амбициозных партнерских проектов ЛК Бизнес Альянс и Банка Москвы и для поддержки выпуска на вторичном рынке.

ИК Тройка Диалог выступила старшим ко-менеджером выпуска. Альфа Банк, Связь Банк и Банк Петрокоммерц выступили в роли ко-менеджеров.


НОВОСТИ ЗА 29 ИЮЛЯ 2007
18:12 ... На улице Крылатские холмы совершена крупная кража
18:11 ... Олег Дерипаска собирается купить «Ягуар» и «Лендровер»
11:03 ... Банк «Солидарность» готовит филиальную экспансию
11:03 ... Банк Москвы выступил единственным организатором еврооблигаций, обеспеченных лизинговыми платежами ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» объемом 8,3 млрд. рублей
11:02 ... ОАО «АК БАРС» БАНК 26 июля 2007 г. выплатил купонный доход по облигациям
11:02 ... Райффайзенбанк выступил организатором второго выпуска облигаций Северсталь-авто
11:02 ... В первом полугодии 2007 года Росбанк выступил организатором 18 облигационных займов на общую сумму 26 млрд. рублей
КАЛЕНДАРЬ
    
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
  АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ



  КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ   [всего: 0]


Оставить комментарий
Ваше имя:

Комментарий:


РЕКЛАМА




РЕКЛАМА GOOGLE




НОВОСТИ
  Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая
  Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая
  Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая
  Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая
  Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая
  Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая
  Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая
  Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая
  Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая
  Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ


С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...


ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА
  Обзор рынков от ITinvest
// Аналитический материал от 17 августа
  Обзор рынков от Nettrader.ru
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от ИК ФИНАМ
// Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

  «Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие»
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  ВТБ воспитывает клиентов и акционеров
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Логин
Пароль
запомнить меня
ОПРОС
Чего не хватает самарским порталам и, в частности, sDengami.Ru?
  свежей информации
  онлайн-общения
  разных "примочек"
  рекламы на улице
      отзывов: 120


© 2007-2013 sDengami.Ru

При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна

Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.

О проекте     Реклама     Контакты     Партнеры

Яндекс цитирования

sDengami.RuНовости  |  Аналитика  |  Обзор прессы  |  Статьи  |  Интервью  |  Банки  |  Банкоматы и ПВН  |  Лизинговые компании  |  Карта Самары  |  Обмен валюты  |  Вклады  |  Кредиты  |  Кредитные карты  |  Автокредит  |  Ипотека  |  Кредиты бизнесу  |  Денежные переводы  |  Депозитный калькулятор  |  Кредитный калькулятор  |  Кредит-тест  |  Депозиты  |  Все кредиты  |  Все депозиты  |  Форум  |  Полезная информация  |  Вопрос-Ответ  |  Работа  |  Всякое

Создание портала —
Студия Новация
Рейтинг@Mail.ru