"РЕНЕССАНС БРОКЕР" ВЫИГРАЛИ ТЕНДЕР НА РАЗМЕЩЕНИЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ "ГАЗПРОМА"
17:56, 07.04.2010
Источник: Ведомости
Ренессанс брокер вместе с Газпромбанком выиграли тендер на размещение программы биржевых облигаций «Газпрома» объемом 300 млрд руб. (до 2015 г.), который проводился с помощью сайта госзакупок. В тендере также участвовали «ВТБ капитал» вместе с «Тройкой диалог» и «РОН инвест» со Связь-банком.
Лишь первый выпуск бондов «Газпрома» обошелся без победителей этого конкурса. «Ренессанс» получал мандаты для 2-9-го выпусков облигаций «Газпрома», Газпромбанк — для 10-14-го выпусков. Сейчас они будут размещать бумаги «Газпрома» за 0,22% от номинала каждого выпуска (т. е. получат до 660 млн руб.). Если не разместят выпуск за один день на согласованных условиях — заплатят штраф в 25 млн руб. Также организаторы обязуются поддерживать котировки на ММВБ (спрэд не более 25 б. п., штраф — 16 млн руб.).
«Газпром» — первоклассный заемщик и инвесторы с интересом ждут его размещений, уверен управляющий директор «Ренессанс капитала» Дмитрий Средин. По его словам, сроки размещения, ставка и участники синдиката не определены.
Нужны были заявки от двух банков, объясняет Павел Соколов из «Тройки диалог» объединение с «ВТБ капиталом». Они предложили меньшую комиссию — 0,03%, но и меньшие штрафы: за неразмещение — 10 млн руб., за маркет-мейкерство — 7 млн руб. Тандем Райффайзенбанка с Газэнергопромбанком просил комиссию в 0,05% и сулил штрафы в 500 млн и 100 млн руб., но снят с конкурса. Причины неизвестны, сетует представитель «Райффайзена».
«Цена услуг — не единственный критерий, по которому определялся победитель», — лишь отметил представитель «Газпрома».
|
НОВОСТИ
О проекте