«ТИНЬКОФФ КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ» ВЫХОДИТ НА IPO
12:12, 03.10.2013
Источник: Банки.Ру
Банк «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС-Банк) объявил о проведении первичного публичного размещения акций (IPO). Об этом «Прайму» заявили в пресс-службе кредитной организации.
IPO пройдет в IV квартале текущего года после получения одобрения регуляторов.
«IPO поможет укрепить капитал ТКС Банка и развивать платежный и страховой бизнес», — считает гендиректор кредитной организации Оливер Хьюз.
Ранее о том, что ТКС-Банк 3 октября объявит о проведении IPO сообщал Reuters со ссылкой на источники на финансовом рынке.
Банк намерен привлечь примерно 750 млн долларов.
В декабре прошлого года Олег Тиньков говорил о планах выйти на IPO в III квартале 2013-го. По его словам, IPO может состояться, если банк не найдет других источников капитала, а также при благоприятных рыночных условиях. В качестве площадки для размещения акций рассматривается Лондон.
Организаторами IPO выбраны Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB и «Ренессанс Капитал». Ранее СМИ называли предполагаемый объем IPO порядка 500 млн долларов.
Банк «Тинькофф Кредитные Системы»
ЗАО «Тинькофф Кредитные Системы» Банк» — моноофисный московский банк, специализирующийся на работе с физическими лицами. Ключевые бизнес-направления — кредитные карты и привлечение вкладов населения. Основной владелец — Олег Тиньков (61,1% акций). Миноритарные пакеты принадлежат американскому инвестбанку Goldman Sachs (12,41% акций), а также таким фондам как Vostok Nafta (13,32% акций), Baring Vostok Capital Partners (8%) и Horizon Capital (4%).
По данным Банки.ру, на 1 сентября 2013 года нетто-активы банка — 100,48 млрд рублей (61-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 15,08 млрд, кредитный портфель — 75,46 млрд, обязательства перед населением — 33,79 млрд.
|
НОВОСТИ
О проекте