ИСТОЧНИК: ВТБ НАМЕРЕН ДОСРОЧНО ВЫКУПИТЬ ТРИ ВЫПУСКА ЕВРОБОНДОВ НА 291 МЛН ДОЛЛАРОВ
15:40, 28.01.2014
Источник: Банки.Ру
Компания «ВТБ Капитал», инвестиционное подразделение группы ВТБ, намерена досрочно выкупить три выпуска еврооблигаций на общую сумму 291 млн долларов, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.
По его словам, выкуп евробондов планируется осуществлять по модифицированному голландскому аукциону, который предполагает покупку ценных бумаг у владельцев по наименьшей предложенной цене.
На прошлой неделе «ВТБ Капитал» предложил держателям трех выпусков еврооблигаций банка ВТБ оферту по досрочному выкупу ценных бумаг на общую сумму до 500 млн долларов. Офертаиндекс была предложена по LPN (Loan Participation Notes) со сроком погашения в феврале 2018 года (750 млн долларов, ставка купона — 6,315% годовых), по LPN с погашением в мае 2018-го (1,7 млрд долларов, ставка купона — 6,875% годовых) и по выпуску LPN с погашением в 2020 году (1 млрд долларов, ставка купона — 6,551% годовых). Срок приема заявок истек 24 января 2014 года, держатели евробондов подали заявки на сумму более 600 млн долларов.
Банк «ВТБ»
ОАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. Банк был зарегистрирован в 1990 году как Банк внешней торговли (позднее — Внешторгбанк). После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,93% акций. Основной вектор деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, включая государственные структуры и предприятия. Образованная в 2006 году государственная группа ВТБ сегодня объединяет свыше 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах СНГ, Европы, Азии и Африки.
По данным Банки.ру, на 1 января 2014 года нетто-активы банка — 5 277,16 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 627,25 млрд, кредитный портфель — 2 366,25 млрд, обязательства перед населением — 17,20 млрд.
|
НОВОСТИ
О проекте