ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛ РАЗМЕЩЕНИЕ ЕВРООБЛИГАЦИЙ НА 1,25 МЛРД. ДОЛЛАРОВ
01:25, 12.05.2007
Источник: ОАО "Россельхозбанк"
Россельхозбанк осуществил размещение еврооблигаций на сумму 1 млрд. 250 млн. долларов США, заявил 11 мая с.г. журналистам Председатель Правления Банка Юрий Трушин.
Он отметил, что размещение еврооблигаций прошло в рамках Программы выпуска долгосрочных заимствований, общий объем которой был увеличен до 3 млрд. долларов США.
По словам Ю.Трушина, срок обращения ценных бумаг составляет десять лет, ставка купона – 6,299% годовых. Ведущими организаторами выпуска еврооблигаций выступили Citigroup , JPMorgan и Barclays Capital ,.
Еврооблигации выпущены по правилу 144 (А) / Reg S и включены в листинг Дублинской биржи.
«Еврооблигации Россельхозбанка вызвали большой интерес со стороны инвесторов», - сказал Ю.Трушин. Он отметил, что совокупный спрос составил 2,2 млрд. долларов США и был сформирован на основе заявок от 122 инвесторов.
Еврооблигации были распределены среди 115 инвесторов. При этом, как отметил Ю.Трушин, 74% выпуска размещены среди американских инвесторов, 10% - в Великобритании, 9% - в странах Азии и 7% в других государствах.
Долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте ОАО «Россельхозбанк» находится на уровне “ Baa 2” ( Moody ’ s ), долгосрочный кредитный рейтинг — “ BBB +” ( Fitch ). Выпуску еврооблигаций присвоены следующие рейтинги: “A3”( Moody ’ s ) и долгосрочный “ BBB +” ( Fitch ).
Как заявил Ю.Трушин, «Россельхозбанк активно привлекает финансовые ресурсы на международных рынках для обеспечения фондирования активных операций банка, в том числе операций кредитования в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК».
«Мы будем и далее продолжать выходить на внутренний и международный рынки капитала по привлечению финансовых средств», - сказал Ю.Трушин. По его словам, эти средства «будут использованы на расширение масштабов кредитования АПК и сельского населения».
|
НОВОСТИ
О проекте