BARCLAYS УПУСТИЛ ABN
10:46, 08.10.2007
Источник: ВЗГЛЯД
Британский банк Barclays не смог противостоять консорциуму во главе с банком RBS в борьбе за ABN Amro
Британский банк Barclays признал поражение в семимесячной борьбе за приобретение голландского банка ABN Amro, уступив консорциуму во главе с Royal Bank of Scotland (RBS).
Предварительное соглашение о слиянии с ABN аннулировано, сообщил Barclays. Банк требует выплатить за расторжение неустойку в размере 200 млн евро, которая должна «значительно превысить затраты, понесенные Barclays в связи с предложением о покупке». Срок действия предложения Barclays истек 4 октября.
Barclays также сообщил о намерении заняться выкупом собственных акций. Это позволит нейтрализовать эффект от допэмиссии, с помощью которой банк привлек необходимые средства. Barclays располагает суммой в размере до 1,55 млрд фунтов стерлингов (3,16 млрд долларов) для покупки максимум 196 млн акций, передает Reuters.
У ABN Amro остался единственный покупатель – консорциум банков, в который наряду с RBS входят испанский Santander и бельгийско-голландская группа Fortis. Срок действия предложения консорциума в размере 71 млрд евро (свыше 100 млрд долларов) истекает 5 октября.
Совет директоров ABN Amro изначально считал условия RBS выгодными по цене, но стратегически менее привлекательным, поскольку члены консорциума планируют поделить ABN Amro на части.
Третий по величине банк Великобритании Barclays сделал предложение о слиянии с голландской финансовой группой ABN Amro за 67 млрд евро в начале года. В случае завершения сделки Barclays должен был получить в управление 52% акций новой объединенной компании.
Barclays сделал предложение о покупке акций голландского банка по 36,25 евро за штуку. Это было на треть больше стоимости бумаг ABN Amro по состоянию на 16 марта, в последний торговый день перед объявлением о начале переговоров с конкурентами – консорциумом во главе с Royal Bank of Scotland, также заинтересованными в покупке ABN.
В конце апреля Barclays объявил о слиянии с ABN Amro. По условиям сделки, каждый акционер ABN Amro получает 3,225 обыкновенной акции Barclays за одну акцию нидерландской банковской группы.
Владельцам британского банка должно было принадлежать около 52% в объединенной компании, акционерам нидерландской банковской группы – 48%. Цена включала дивиденды за 2006 год для акционеров ABN. В рамках возможной сделки предполагалась продажа одного из активов ABN Amro – банка LaSalle американскому Bank of America за 21 млрд долларов.
Участники рынка еще тогда были уверены, что это только начало борьбы за голландскую финансовую группу. В июле Royal Bank of Scotland перебил по цене предложение Barclays на покупку ABN Amro. Консорциум из трех банков готов платить по 38,4 евро за акцию (общая сумма предложения – 71 млрд евро).
Помимо того что сумма, которую предложил шотландский банк, больше предложения Barclays, RBS принял решение бороться за ABN и без его самого ценного актива – банка LaSalle.
Barclays в ответ увеличил предложение о покупке ABN Amro до 67,5 млрд евро (93 млрд долларов). Новое предложение заключалось в выплате 42,7 млрд евро акциями и 24,8 млрд евро деньгами. При этом Barclays прибег к помощи China Development Bank и сингапурского Temasek Holdings, инвестировавших до 13,4 млрд евро.
По условиям данной сделки China Development Bank должен был получить 3,1% в Barclays с возможностью увеличения доли до порядка 8% в объединенной банковской группе.
Temasek мог рассчитывать на 2,1%, при этом его доля в Barclays в случае слияния с ABN могла возрасти до немногим более 3%. Тем не менее данное предложение всё же уступало по цене предложению консорциума банков.
В конце сентября стало известно, что консорциум во главе с RBS удвоил свой пакет акций ABN Amro до более чем 8% через серию деривативных покупок, что снижает цену приобретения голландского банка примерно на 1% (на 600–700 млн евро).
В понедельник ожидается, что RBS сообщит о результатах голосования акционеров ABN по его заявке о покупке. Возможное слияние станет крупнейшим поглощением в мировом банковском секторе.
Аркадий Пороховой
|
НОВОСТИ
О проекте