РАЙФФАЙЗЕНБАНК ВЫСТУПИЛ ОРГАНИЗАТОРОМ СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТА НА СУММУ 1 МИЛЛИАРД 150 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ДЛЯ ООО «ФИРМА «ТРАНСГАРАНТ»
08:04, 16.10.2007
Источник: sDengami.Ru
Райффайзенбанк выступил в качестве ведущего организатора синдицированного кредита для ООО «Фирма «Трансгарант» (Группа FESCO). В состав участников синдиката в качестве ведущих менеджеров вошли Коммерцбанк (Евразия) ЗАО и Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (ЗАО), агентом по кредиту является ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».
Кредит состоит из трехлетнего необеспеченного амортизируемого транша в размере 800 млн рублей и пятилетнего обеспеченного амортизируемого транша в размере 350 млн рублей, цель кредита - рефинансирование существующей задолженности и финансирование текущей деятельности «Трансгаранта». Ставка по трехлетнему траншу составила трехмесячный МОСПРАЙМ плюс 2.85% годовых, по пятилетнему – трехмесячный МОСПРАЙМ плюс 3.15% годовых.
«Дебютный синдицированный кредит Трансгаранта был успешно закрыт в очень непростое для всех участников финансового рынка время, что подтверждает не только высокую оценку заемщика банками-кредиторами, но и свидетельствует о том, что из всех сегментов рынка капитала сегмент синдицированного кредитования оказался наиболее устойчивым. Мы уверены, что эта сделка станет основой для будущих успешных публичных займов компании», - комментирует Павел Гурин, заместитель председателя правления ЗАО «Райффайзенбанк Австрия».
В настоящее время ООО «Фирма «Трансгарант» — один из лидеров российского транспортного рынка входит в транспортную группу FESCO (100% в капитале). Компания оказывает комплексные услуги по перевозке железнодорожным транспортом грузов промышленного назначения.
Группа FESCO (Дальневосточное Морское Пароходство) является крупнейшим морским перевозчиком на востоке России и третьим крупнейшим перевозчиком в России в целом. FESCO осуществляет перевозки между портами Дальнего Востока, Чукоткой, Сахалином, Камчаткой, а также Южной Кореей, Японией, Китаем, Тайванем, Вьетнамом, Австралией, Новой Зеландией и США.
ООО «Фирма «Трансгарант» осуществляет перевозки грузов на 15 из 17 российских железных дорог, а также на железных дорогах стран СНГ. Компания имеет 25 филиалов и представительств в России и в странах СНГ.
В 2005-2007 гг. Райффайзенбанк выступил организатором синдицированных кредитов для российских заемщиков в области розничной торговли, ТЭК, металлургии, коммерческой недвижимости, телекоммуникаций и банковской деятельности на общую сумму до 7,5 млрд долларов США.
|
НОВОСТИ
О проекте