АИЖК РАЗМЕСТИЛО 10-Й ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ НА 6 МЛРД РУБ.
09:08, 12.12.2007
Источник: Ведомости
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) вчера разместило 10-й выпуск облигаций на 6 млрд руб. с погашением в 2018 г. Ставка купона составила 8,05% годовых, доходность — 8,29% (выплата купона — 15 мая 2008 г.). На ММВБ, где проходило размещение, была 31 сделка с бондами агентства, средняя сумма сделки — около 200 млн руб., говорит директор отдела анализа рынка облигаций МДМ-банка Михаил Галкин.
Переподписка составила 50%, рассказала представитель АИЖК Анна Ярцева. Размещение, по ее словам, было рыночным, выпуск размещен равномерно между крупными российскими и зарубежными, а также небольшими банками: «Мы надеемся, что благодаря этому он будет ликвидным». Это одни из самых длинных облигаций на рынке, замечает аналитик ING Bank Иван Бохмат.
По данным самого АИЖК, 10 инвесторами была выставлена 41 заявка на общую сумму 9,13 млрд руб. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,62% до 8,2% годовых. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и «КИТ финанс». В состав синдиката вошли Ситибанк (ведущий соорганизатор) и «Ренессанс капитал» (соорганизатор). Соандеррайтерами выпуска выступили «АБН Амро банк», ВТБ, Новикомбанк и банк «Петрокоммерц».
Бонды размещены с премией около 50 базисных пунктов к доходности других облигаций АИЖК, отметил Галкин. Выпуск «АИЖК-7» торгуется с доходностью 7,75% годовых, «АИЖК-8» — 7,72%, «АИЖК-9» — 7,7%. По мнению Галкина, эмитенту пришлось заплатить премию за первичное размещение: «Разместить довольно большой объем на непростом рынке сейчас достаточно трудно». АИЖК разместилось с премией, согласен и аналитик «Ренессанс капитала» Николай Подгузов: ниже доходность и сопоставимых по срокам ОФЗ на 2 п. п. — около 6,3%, и других выпусков АИЖК. Это связано с несколькими факторами: не очень благоприятной ситуацией на рынке и низкими аппетитами инвесторов на первичные размещения, к тому же вторичное обращение начнется уже в следующем году, говорит Подгузов.
По его словам, с этими облигациями уже были сделки на условиях when and if по цене 100,5% к номиналу, что соответствует доходности 8,2%. Котировки «АИЖК-10» будут расти и дальше, уверен Подгузов, продаж других выпусков АИЖК тоже не было замечено.
Глобальный кризис ликвидности не смутил инвесторов, которые проявили интерес к инструментам такого надежного заемщика, как АИЖК, ссылается агентство на исполнительного вице-президента Газпромбанка Акакия Беручашвили.
Хотя ставки на рынке межбанковского кредитования держатся на относительно невысоких уровнях в районе 4% годовых по однодневным кредитам (overnight), продажи долларов на ММВБ продолжаются, говорит начальник отдела конверсионных операций банка «Петрокоммерц» Андрей Ребров.
|
НОВОСТИ
О проекте