НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ ММВБ УСПЕШНО РАЗМЕЩЕН В ХОДЕ АУКЦИОНА ПЯТИЛЕТНИЙ ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЕМ ЗАО «МИКОЯНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
12:26, 15.02.2008
Источник: Банк Москвы
14 февраля 2008 года на фондовой бирже ММВБ успешно размещен в ходе аукциона пятилетний облигационный заем ЗАО «Микояновский мясокомбинат», являющегося одним из крупнейших производителей мясопродуктов и мясных полуфабрикатов в России и входящих в ТОР-10 по темпам прироста.
Объем займа составил 2 млрд. руб. В ходе торгов было выставлено 36 заявок 16 инвесторами по ставкам в диапазоне от 10,75% до 12% годовых. Спрос превысил 2,5 млрд. руб. Более 30% спроса обеспечили инвесторы с иностранным участием, около 20% — спрос от инвестиционных компаний и частных инвесторов. Окончательная ставка купона установлена на уровне 11,90% годовых.
Организатором выпуска выступил Банк Москвы.
Также в состав синдиката вошли:
в качестве со-организаторов: ОРГРЭСБАНК, Сбербанк РФ, ЮниКредит Банк
в качестве андеррайтеров: Альфабанк, Металлинвестбанк Российский Банк Развития, Банк Союз.
По условиям выпуска, согласно эмиссионным документам, объем размещения составляет 2 млрд. руб., срок обращения облигаций — 5 лет, оферта — 1,5 года, купонный доход выплачивается раз в полгода.
«Важность сделки заключается в том, что, по сути, это первое рыночное размещение компании 2-3-го эшелона на российском рынке с августа 2007 года, — отмечает руководитель Инвестиционного блока Банка Москвы Игорь Суханов. — Мы полагаем, что это размещение значительно расширит возможности российских заемщиков и откроет привлекательную нишу для иностранных инвесторов».
Центр общественных связей Банка Москвы
(495) 624-74-40
pr@mmbank.ru
|