РОССИЙСКИЙ БАНКОВСКИЙ РЫНОК ПОСТЕПЕННО ПРИХОДИТ В НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
13:38, 06.06.2007
Источник: Коммерсантъ
Суммы просроченных кредитов увеличиваются, динамика кредитования компаний и физических лиц падает, при том что общие объемы продолжают расти. Зато более чем на четверть увеличились вложения в ценные бумаги. И все это вместе хорошо, потому что банки наконец-то начинают осознавать, что работа на розничном рынке потребкредитования – дело не только хлопотное, дорогостоящее и рискованное, но и требующее специализации. Пример тому успешная работа банка "Русский стандарт", который специализируется на работе с физическими лицами. Не случайно в ВТБ облегченно вздохнули, переложив на ВТБ 24 (бывший Гута-банк) заботу о развитии потребрынка.
Рейтинг "1000 банков России"
Итоги отчетного банковского года обнаруживают нерадостное для банков явление: все меньше частных клиентов несут свои деньги в банк. И если в прошлом году вклады росли примерно на 15% ежеквартально, то уже в первом квартале текущего года объем привлеченные вкладов едва превысил 5%.
Одновременно прирост остатков на расчетных счетах увеличился почти вдвое. Если в последнем квартале прошлого года этот показатель вырос чуть более чем на 10%, то в первом квартале нынешнего – более чем на 20%. Так что налицо тенденция: похоже, банки переориентируются с пассивов физлиц на средства, привлеченные от корпоративных клиентов.
Что, конечно, выгоднее. У одного из крупнейших российских банков доходы от одного контракта с юрлицом в несколько раз превысили доход, полученный от годовой работы на розничном рынке.
То есть под крики о буме потребительского кредитования и нереально высоких ставках по кредитам для физлиц спрос на потребкредиты стал насыщаться. Так, за полгода – с апреля по октябрь 2006 года – объем выданных крупнейшими банками потребительских кредитов вырос более чем на 40%. А с октября прошлого года по апрель нынешнего объем потребительских кредитов вырос всего на четверть. При этом динамика роста потребительских кредитов самая неутешительная. Если раньше они росли примерно на 20% ежеквартально, то за последний квартал прошлого года рост составил около 15%, а за первый квартал этого года – вдвое меньше, чем за предыдущий период.
Причем речь уже идет не только о спаде в области потребительского кредитования, то есть не просто о снижении динамики, а об уменьшении потребкредитования в абсолютных величинах. Если за последний квартал прошлого года в абсолютных цифрах рост выданных крупнейшими банками (на первые две сотни банков приходится до 90% банковского рынка страны) потребительских кредитов составил более 240 млрд руб., то за первый квартал этого года – чуть больше 140 млрд руб.
Причем общий объем просроченных кредитов (юрлицам и физлицам) вырос за последний квартал почти на 14%, при том что в предыдущем квартале прирост просроченных кредитов составил меньше 10%.
А объем просроченных потребительских кредитов у крупнейших банков за квартал вырос более чем на 20%. Но самое главное – выросло отношение просроченных потребительских кредитов к их общему объему. Если в последнем квартале прошлого года оно равнялось 2,8%, то в первом квартале этого года уже достигло 3,2%. Когда счет идет на миллиарды, тенденция становится очевидной. Причем в общей массе просроченных кредитов потребительские кредиты составляют уже почти половину.
Это значит, что при сохраняющейся динамике просроченные потребительские кредиты могут и, собственно, стали превалирующими в общей массе просроченных кредитов.
В этих условиях неудивительно, что несколько изменилась динамика общего объема выданных банками кредитов. Здесь также наблюдается снижение темпов прироста, но заметно меньшее, чем в секторе потребительских кредитов. Если в последнем квартале прошлого года рост кредитов составил чуть меньше 13%, то в первом квартале этого года – немногим более 8%.
Одновременно несколько снизилась доля кредитов в банковских активах. Если по данным на начало года она превышала 60%, то по результатам первого квартала этого года снизилась на несколько пунктов. Впрочем, для активов это падение оказалось практически незаметным.
Это произошло не в последнюю очередь благодаря более активной работе банков на фондовом рынке. Действительно, в последнее время рынок ценных бумаг в России растет настолько активно, что западные инвесторы вкладываются в Россию с не меньшим воодушевлением, чем в 1997 году.
В таких условиях российским банкам грех было не обратить внимание на отечественный фондовый рынок. И они обратили. Если за последний квартал прошлого года был отмечен всего трехпроцентный прирост вложений банков в ценные бумаги, то в первом квартале этого года ситуация кардинально изменилась. С января по апрель 2007 года вложения банков в ценные бумаги выросли почти на четверть.
Основные показатели банков за год – с апреля 2006 года по апрель 2007 года – выросли более чем наполовину, при этом суммарные активы увеличились более чем на 55%, а капитал – более чем на 60%. Причем если суммарный объем выданных кредитов вырос примерно на 54%, то потребительские кредиты – более чем на 70%. При этом прибыль, официально показанная банками, увеличилась всего на четверть.
|