ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ Версия для печати ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 


  ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ


«АК БАРС» ПРИВЛЕЧЕТ СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ НА ЗАРУБЕЖНОМ РЫНКЕ
10:20, 05.03.2008
Источник: Коммерсантъ

Казанский банк «Ак барс» рассчитывает привлечь синдицированный кредит на сумму $75 млн под LIBOR+1,5%. Это уже второе зарубежное заимствование в условиях кризиса ликвидности. Эксперты считают, что ставка, которую анонсировал банк, ниже среднерыночной, и связывают ее с особым статусом банка в Татарстане.

ОАО «Ак барс» начало привлечение синдицированного кредита на сумму $75 млн сроком на один год по ставке LIBOR+1,5%. Мандат на организацию синдицированного кредита выдан банкам Finantia, Commerzbank, ICICI Bank (ф-л в Бахрейне), Landesbank Berlin, WestLB (Лондонский ф-л). По словам начальника управления внешнеэкономических отношений банка Рината Юльметова, привлеченные средства будут направлены на финансирование внешнеторговых контрактов клиентов.

«Ак барс» работает на финансовом рынке России с 1993 года и в настоящее время входит в двадцатку крупнейших банков РФ. Уставный капитал составляет 19,215 млрд руб., собственный капитал на 1 января 2008 года — 27,7 млрд руб. Основными акционерами банка являются ОАО «Татнефть» (32,2%), ОАО «Холдинговая компания „Ак барс“» (13,15%), ООО «Инвестнефтехим» (10,9%) и ОАО «Промтрактор» (9,8%). По итогам 2006 года чистая прибыль банка «Ак барс» составила 1 млрд 224,363 млн руб. Готовящийся заем «Ак барса» — второй с начала кризиса ликвидности в банковском секторе. В сентябре прошлого года «Ак барс» банк привлек синдицированный кредит на сумму $100 млн также на один год. Ставка составила LIBOR+0,7% годовых. Организаторами кредита выступили The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD и Calyon. Ранее, в конце июня «Ак барс» разместил первый транш еврооблигаций объемом $250 млн. Организаторами размещения выступили Deutsche Bank AG и Citibank N.A. Первоначально размещение еврооблигаций планировалось осуществить по ставке 8,25-8,5% годовых. Всего было подано более 60 заявок на общую сумму свыше $375 млн. В результате книга заявок была закрыта по нижней границе — 8,25% годовых — на сумму $250 млн.

В условиях оттока капитала с российского рынка и сокращения ликвидности в банковском секторе, по мнению аналитика по облигациям «Райффайзенбанка» Константина Сорина, из всех видов иностранных заимствований в 2008 году будут доступны только синдицированные и двухсторонние кредиты. Сегодня рынок структурных сделок, еврооблигаций и первичных размещений облигаций для российских банков остановился, считает он. Кроме того, по оценке аналитика агентства Rusrating Ларисы Макаренко, и объемы по синдицированным кредитам значительно снизились. «В целом по рынку финансирование со стороны иностранных инвесторов очень аккуратное. Однако, как ни странно, ставки почти не изменились», — удивляется она.

Аналитики считают, что «Ак барс» получил возможность привлекать средства в сложившейся ситуации, поскольку относится к так называемой группе «квазисуверенных банков». «„Ак барс“ банк достаточно тесно связан с правительством Татарстана, и, по мнению рейтинговых агентств и многих аналитиков, в случае необходимости ему может быть оказана поддержка со стороны местных властей, — комментирует Константин Сорин. — Это является немаловажным фактором для иностранных инвесторов при принятии решения об участии в сделке».

«Привлечь синдицированный кредит сегодня действительно проще, чем организовать зарубежное привлечение в евробондах и CLN либо выпустить рублевые облигации, — добавляет директор казначейства казанского банка „Спурт“ Кирилл Шайхутдинов. — В прошлом году и синдицированный кредит был доступнее». Господин Шайхутдинов предполагает, что ставка по новому займу превысит ставку по сентябрьскому займу банка. «Премии банкам однозначно будут выше, — поясняет он. — Хотя стоит заметить, что с сентября и LIBOR снизился на 2%». По его мнению, рыночной является ставка LIBOR+4%.

«LIBOR+4% — это вполне реальная ставка, но я таких ставок по рынку пока не видела, — комментирует аналитик агентства Rusrating Лариса Макаренко. — В среднем по рынку ставка составляет LIBOR+2-3%». «Кредитоспособность „Ак барса“ достаточно высокая, даже на фоне кризиса ликвидности, — считает она. — Положительное влияние на имидж банка оказывает и господдержка. Поэтому ставка, вероятнее всего, и будет LIBOR+1,5%. Иначе банк не стал бы ее анонсировать». Впрочем, Константин Сорин отмечает, что оценить эффективную ставку при синдицированном кредите достаточно сложно, поскольку помимо открытой информации о ставке существует комиссия, которую банк выплачивает организатору синдиката. Размер такой комиссии, как правило, не раскрывается.


НОВОСТИ ЗА 05 МАРТА 2008
17:24 ... БАНК СОЮЗ вошел в тройку лидеров в феврале 2008 г. по объемам торгов долларами США на ЕТС
17:04 ... Заседание Консультативного Совета Ассоциации региональных банков России
17:00 ... Гарегин Тосунян: необходимо ускоренно развивать кредитование и финансовый рынок
16:59 ... Самарский Газбанк вводит новые вклады
16:58 ... Владимира Путина беспокоит, что деньги вкладчиков идут на кредиты корпорациям, а не населению
16:57 ... Путин отправил Грефа в народ
16:54 ... Американский ипотечный кризис стал еще ближе каждому россиянину
15:29 ... Россияне воспользовались запоздалой реакцией отечественных банков на мировой кризис
15:28 ... ХКФ - Банк: Hа долю Сбербанка приходится почти половина рынка нецелевых кредитов
15:23 ... На суде по делу об убийстве первого зампреда ЦБ допросили потерпевших
15:18 ... Завершено расследование банковского мошенничества в Красноярске
15:15 ... Московский Кредитный Банк ввел новый вклад «Кошелек»
15:13 ... Промсвязьбанк расширяет линейку потребкредитов
15:12 ... Росстат: инфляция в России за 2 месяца 2008 года составила 3,5%
15:12 ... Зарубежные инвестбанки хотят ввести новые правила выплаты бонусов
12:58 ... Юбилейный вкладчик «Солидарности» в Сызрани
12:55 ... Россельхозбанк занял пятое место по размеру чистых активов в рейтинге крупнейших банков России
12:49 ... С 1 по 14 марта открыт интервал ПИФа смешанных инвестиций «Созидание» под управлением УК «НМ-Траст»
12:44 ... МДМ-Банк приступает к реализации программы сотрудничества с ведущими ВУЗами России
12:29 ... БИНБАНК выступил спонсором чемпионата России по Судоку.
12:27 ... Абсолют Банк по итогам 2007 года снова удвоил масштабы бизнеса
12:26 ... Юниаструм Банк принимает заявки на автокредитование через Интернет
12:25 ... Кредиты МДМ-Банка можно погашать в пунктах системы Contact
12:25 ... Чистая прибыль Абсолют Банка по итогам 2007 года увеличилась на 92 млн рублей
12:24 ... Московский Нефтехимический Банк изменил ставки по вкладам
12:24 ... Русь-Банк планирует провести IPO
10:20 ... «Ак барс» привлечет синдицированный кредит на зарубежном рынке
10:20 ... Герман Греф намерен развивать микрофинансирование
10:19 ... Появились терминалы, которые опустошат вашу банковскую карту
10:18 ... Через три года половину автомобилей россияне будут покупать в кредит, подсчитал Альфа-банк
10:17 ... Перебои с ликвидностью не повлияли на объемы выдаваемых ипотечных кредитов
10:16 ... Бен Бернанке призвал ипотечных кредиторов помогать американцам
10:14 ... Абсолют Банк принял участие в размещении облигационного займа ОАО "ТрансКонтейнер"
10:12 ... В течение первых двух месяцев 2008 года количество обезличенных металлических счетов
10:11 ... ФИА-БАНК приходит в Ульяновск
КАЛЕНДАРЬ
    
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
  АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ



  КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ   [всего: 0]


Оставить комментарий
Ваше имя:

Комментарий:


РЕКЛАМА




РЕКЛАМА GOOGLE




НОВОСТИ
  Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая
  Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая
  Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая
  Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая
  Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая
  Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая
  Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая
  Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая
  Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая
  Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ


С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...


ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА
  Обзор рынков от ITinvest
// Аналитический материал от 17 августа
  Обзор рынков от Nettrader.ru
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от ИК ФИНАМ
// Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

  «Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие»
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  ВТБ воспитывает клиентов и акционеров
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Логин
Пароль
запомнить меня
ОПРОС
Чего не хватает самарским порталам и, в частности, sDengami.Ru?
  свежей информации
  онлайн-общения
  разных "примочек"
  рекламы на улице
      отзывов: 120


© 2007-2013 sDengami.Ru

При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна

Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.

О проекте     Реклама     Контакты     Партнеры

Яндекс цитирования

sDengami.RuНовости  |  Аналитика  |  Обзор прессы  |  Статьи  |  Интервью  |  Банки  |  Банкоматы и ПВН  |  Лизинговые компании  |  Карта Самары  |  Обмен валюты  |  Вклады  |  Кредиты  |  Кредитные карты  |  Автокредит  |  Ипотека  |  Кредиты бизнесу  |  Денежные переводы  |  Депозитный калькулятор  |  Кредитный калькулятор  |  Кредит-тест  |  Депозиты  |  Все кредиты  |  Все депозиты  |  Форум  |  Полезная информация  |  Вопрос-Ответ  |  Работа  |  Всякое

Создание портала —
Студия Новация
Рейтинг@Mail.ru