ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ Версия для печати ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 


  ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ


GDR ДЛЯ СБЕРБАНКА ОРГАНИЗУЕТ В ЛОНДОНЕ DEUTSCHE BANK
10:09, 04.05.2008
Источник: РБК daily

Сбербанк планирует подписать соглашение о назначении организатора программы глобальных депозитарных расписок с Deutsche Bank. Мандат на организацию программы пока не выдан, обсуждаются детали сделки, сообщил РБК daily на днях один из топ-менеджеров Сбербанка. Объем глобальных расписок может составить 6—7 млрд долл., их выпуск во втором полугодии 2008 года предполагается осуществить через SPV-компанию в Лондоне, которую зарегистрирует Сбербанк.

По информации РБК daily, Deutsche Bank еще несколько месяцев назад предложил Сбербанку услуги организатора программы его GDR и банка-депозитария в обмен на закрытие неспонсируемой программы расписок, запущенной германским банком в 2004 году. Первые детальные переговоры, на которых Сбербанк представляла зампред правления Сбербанка Белла Златкис, состоялись в начале февраля в Лондоне в рамках организованного Deutsche Bank форума для инвесторов с участием российских компаний.

Официально Сбербанк и Deutsche Bank не комментируют данную информацию, однако в конце апреля источник РБК daily, знакомый с ходом переговоров, подтвердил заинтересованность Сбербанка в выпуске расписок через Deutsche Bank.

Четыре года назад, когда Deutsche Bank совместно с инвесткомпанией UFG выпустил неспонсируемые расписки во Франкфурте без согласия Сбербанка, последний остался недоволен. В госбанке посчитали, что программа GDR, которую не поддерживает эмитент, противоречит его политике работы с инвесторами. Однако теперь у банков все больше поводов для сближения, один из главных — возможности Deutsche Bank содействовать росту ликвидности рынка GDR Сбербанка на LSE.

Первоначально Deutsche Bank выпустил расписки на 1,32% акций Сбербанка, потом этот показатель планировалось увеличить минимум до 4,9%. Сейчас рынок этих расписок во Франкфурте не ликвиден, что, впрочем, неудивительно — они выпускались в интересах долгосрочных инвесторов. Сейчас, по данным на сайте депозитария Bank of New York Mellon Corp., 30 крупнейших держателей расписок Сбербанка из числа институциональных инвесторов и взаимных фондов владеют 2,8% банка, стоимость совокупного пакета составляет 2 млрд долл. Крупнейшие держатели GDR — Capital World Investors (407 млн долл.) и American Funds EuroPacific Growth (AEPGX, 308 млн долл.).

Если Deutsche Bank закроет неспонсируемую программу, то эти расписки могут «переехать» из Франкфурта в Лондон. Такие крупные фонды, как AEPGX, с объемом активов 58 млрд долл., считают более комфортным приобретением расписок, в их портфеле нет локальных акций Сбербанка, и вряд ли они станут изменять своей политике. Кроме того, у некоторых фондов есть в портфеле как расписки, так и акции. И не исключено, что они не только заменят неспонсируемые GDR на листингованные расписки, поддержанные эмитентом, но и захотят перевести локальные акции на LSE. Так, например, фонд ABN Amro Funds — Russia Equity Fund владеет пакетом бумаг Сбербанка на 28 млн долл., из них только половина — GDR, половина — локальные акции.

Фактически партнерские отношения Сбербанка и Deutsche Bank стали закрепляться после смены главы Сбербанка. «Решение выбрать Deutsche Bank организатором неудивительно, ведь у Грефа с ним очень хорошие отношения», — отмечает директор управления по работе с частным капиталом Credit Suisse Алексис Родзянко.

В середине апреля глава германского банка Йозеф Аккерманн, посетив Москву, встретился с Германом Грефом, и уже через десять дней тот побывал с ответным визитом в Германии.

«Греф очень тонкий политик, и его общение с Йозефом Аккерманном, как и сделка с Deutsche Bank, — это свидетельство доверия, которое западный банк оказывает новой команде Сбербанка. В то же время и Deutsche Bank, сумев привлечь Сбербанк в число своих клиентов, получит возможность удержать свои позиции на локальном рынке, что для него особенно актуально после того, как он «подарил» инвесткоманду в России банку ВТБ», — замечает гендиректор Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков.

Однако заработать сразу банку-организатору не удастся, так как расчеты по этой сделке складываются из двух составляющих. «С одной стороны, Deutsche Bank получает комиссию как организатор программы расписок, но это техническая процедура, и комиссия по ней меньше, чем за биржевое размещение допэмиссии акций», — объясняет инвестбанкир, принимавший участие в банковских IPO. С другой стороны, говорит он, сам Deutsche Bank скорее всего выплатит вознаграждение Сбербанку за выбор банка-депозитария, сделанный в его пользу, — в расчете на будущий доход от учета, хранения и конвертации GDR. Год назад в аналогичной ситуации банк ВТБ за выбор банка-депозитария (Bank of New York Mellon Corp.) получил вознаграждение в размере 57 млн долл., или примерно 1% от стоимости переведенных на обслуживание в депозитарий расписок.


НОВОСТИ ЗА 04 МАЯ 2008
16:34 ... Россия-Китай: межбанковское сотрудничество должно развиваться. Итоги поездки группы российских банкиров в Китай.
16:33 ... БАНК СОЮЗ ввел в действие новую «Программу ипотечного кредитования»
16:33 ... Зарегистрирован филиал «Ярославский» АКБ «Инвестторгбанк»
16:32 ... В апреле 2008 года Банк "Хоум Кредит" открыл 3 ипотечных центра
16:29 ... Банк «Уралфинанс» предлагает вклад «Рекорд»
16:29 ... Финансовый кризис почти не сказался на немцах
16:29 ... ВТБ 24 предлагает владельцам малого бизнеса кредит «Коммерсант»
16:28 ... 61-летний американец основал финансовую пирамиду на липовых фьючерсах
16:28 ... ЦБ: доля нерезидентов в уставном капитале российских банков выросла до 25,7%
16:28 ... WSJ: прогнозы убытков в ипотеке находятся в диапазоне от 400 млрд до 1 трлн долларов
16:27 ... МЭРТ: переговоры по вступлению России в ВТО вступили в завершающую стадию
16:27 ... Альфа-Банк: процент невозврата по потребкредитам уменьшится
16:26 ... Уоррен Баффет теряет былую прибыль
16:26 ... В Ставрополе вынесут приговор по делу банка «Менатеп Санкт-Петербург»
16:26 ... Deutsche Bank организует в Лондоне GDR для Сбербанка
16:25 ... Глава ВТБ предлагает Сбербанку объединить кредитные бюро
14:53 ... MasterCard удваивает прибыль
14:53 ... Уоррен Баффет: кредитный кризис слабеет
14:52 ... ЦБ Европы и США предприняли шаги по ослаблению напряженности на рынке межбанковских кредитов
14:52 ... Денежная масса в РФ с учетом валютных депозитов за первый квартал увеличилась на 1,9%
14:52 ... Резервный фонд РФ на 1 мая составил 3,069 трлн рублей
14:51 ... Доллар взлетел на 14 копеек, евро упал на 20
14:51 ... Торги открылись ростом
14:51 ... Восточный экспресс банк предложил женщинам свой первый специализированный продукт – «Женский автокредит»
14:50 ... Группа из 15 человек на Урале обвиняется в хищении из банка
13:06 ... Начальником Управления корпоративного финансирования Газэнергопромбанка назначен Дмитрий Раевский
13:05 ... В компании "Кредитный и Финансовый Консультант" новая должность - Директор по развитию
11:03 ... В БАНКЕ "ПРИОРИТЕТ" появился новый вклад - "Мой пенсионный"
11:02 ... Программа развития и оптимизации филиальной сети Юго-Западного банка
11:00 ... Инвесторы вывели с начала года из ПИФов рекордную сумму
11:00 ... «Юниаструм банк» отделался предписанием
10:14 ... Банки уходят в убыток
10:14 ... Заемщики нехотя возвращают потребительские кредиты
10:13 ... В Ставрополе вынесут приговор по делу банка "МЕНАТЕП Санкт-Петербург"
10:09 ... ФРС поставила на будущее
10:09 ... GDR для Сбербанка организует в Лондоне Deutsche Bank
10:06 ... MasterCard удваивает прибыль
10:05 ... ВТБ проведет первую встречу с участниками народного IPO
10:05 ... Дмитрий Конов и его замы заплатят за «Сибур» Газпромбанку его же кредитом и дивидендами холдинга
КАЛЕНДАРЬ
    
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   
  АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ



  КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ   [всего: 0]


Оставить комментарий
Ваше имя:

Комментарий:


РЕКЛАМА




РЕКЛАМА GOOGLE




НОВОСТИ
  Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая
  Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая
  Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая
  Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая
  Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая
  Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая
  Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая
  Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая
  Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая
  Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ


С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...


ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА
  Обзор рынков от ITinvest
// Аналитический материал от 17 августа
  Обзор рынков от Nettrader.ru
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от ИК ФИНАМ
// Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

  «Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие»
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  ВТБ воспитывает клиентов и акционеров
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Логин
Пароль
запомнить меня
ОПРОС
Чего не хватает самарским порталам и, в частности, sDengami.Ru?
  свежей информации
  онлайн-общения
  разных "примочек"
  рекламы на улице
      отзывов: 120


© 2007-2013 sDengami.Ru

При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна

Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.

О проекте     Реклама     Контакты     Партнеры

Яндекс цитирования

sDengami.RuНовости  |  Аналитика  |  Обзор прессы  |  Статьи  |  Интервью  |  Банки  |  Банкоматы и ПВН  |  Лизинговые компании  |  Карта Самары  |  Обмен валюты  |  Вклады  |  Кредиты  |  Кредитные карты  |  Автокредит  |  Ипотека  |  Кредиты бизнесу  |  Денежные переводы  |  Депозитный калькулятор  |  Кредитный калькулятор  |  Кредит-тест  |  Депозиты  |  Все кредиты  |  Все депозиты  |  Форум  |  Полезная информация  |  Вопрос-Ответ  |  Работа  |  Всякое

Создание портала —
Студия Новация
Рейтинг@Mail.ru