РАЙФФАЙЗЕНБАНК ОРГАНИЗОВАЛ СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ ДЛЯ ООО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «НЕЗАВИСИМОСТЬ».
11:53, 08.05.2008
Источник: Райффайзенбанк Австрия
22 апреля 2008 года было подписано кредитное соглашение о предоставлении синдицированного кредита в размере 70 млн долларов США ООО Холдинговая Компания «Независимость», которая была зарегистрирована с целью финансирования Группы компаний «Независимость». Ведущим организатором по кредиту выступил ЗАО «Райффайзенбанк», совместно с Райффайзен Центральбанк Австрия АГ, Вена.
Помимо ведущих организаторов в состав синдиката в качестве соорганизаторов вошли: Закрытое акционерное общество «Натиксис Банк», Коммерческий Банк «БНП Париба Восток» Общество с ограниченной ответственностью и ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)».
Кредит сроком на 24 месяца (с даты заключения кредитного соглашения) предоставлен по ставке LIBOR + 3.75. Средства будут использованы заемщиком на рефинансирование кредитного портфеля и расширение бизнеса Группы компаний «Независимость», включая открытие новых салонов и новые приобретения.
"Успешное завершение синдикации для Группы компаний «Независимость», в условиях ограниченной ликвидности на финансовых рынках, является хорошим знаком для рынка в целом и еще одним подтверждением высокого кредитного качества Заемщика. В последнее время наблюдается постепенное восстановление активности на российском рынке рублевых облигаций, и мы рады просигнализировать вместе с компанией «Независимость» о неостывающем интересе инвесторов и к рынку синдицированного кредитования", — комментирует Павел Гурин, Заместитель Председателя Правления ЗАО «Райффайзенбанк».
Группа компаний «Независимость» является одним из крупнейших автомобильных дилеров в России. Группа специализируется на продаже и сервисном обслуживании таких марок, как Land Rover, Jaguar, Volvo, Ford, Mazda, Peugeot, а также Audi и Volkswagen, представленные в дилерских центрах «Ауди Центр Москва» и «Авто Ганза».
Группа компаний «Независимость» была основана в 1992 г. в качестве дилера Volvo и на сегодняшний день является лидером продаж автомобилей этой марки, занимая 24,4% общероссийского рынка. В настоящее время «Независимость» оперирует 13 автосалонами и 9 сервисными центрами, расположенными в Москве. По итогам 2007 г. Группой было реализовано около 22 тыс. автомобилей. Численность сотрудников Группы «Независимость» превышает 2 тыс. человек.
ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). ЗАО «Райффайзенбанк» является крупнейшим банком с участием иностранного капитала в России, который занимает 7-е место по размеру активов по результатам 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 7-е место по итогам 2007 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 4-м месте в России по объему частных депозитов и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам 2007 года.
В 2007 году Райффайзенбанк показал отличные результаты как на российском, так и на международных рынках синдицированного кредитования для российских заемщиков. Райффайзенбанк выступил организатором 28 синдицированных и клубных кредитов на общую сумму свыше 53 млрд рублей, включая 7 сделок для корпоративных заемщиков.
Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) управляет одной из крупнейших банковский сетей в Центральной и Восточной Европе. На 17 рынках в данном регионе присутствуют дочерние банки, лизинговые компании, одно представительство и ряд других финансовых институтов. Свыше 14 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 3000 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 68,5 процентами обычных акций холдинга, остальная часть акций находится в свободном обращении и торгуется на Венской Фондовой Бирже. РЦБ — головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, — является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.
|
НОВОСТИ
О проекте