ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ Версия для печати ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 


  ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ


ГОСБАНКИ ПОЛЕЗЛИ В ФОРТОЧКУ
10:25, 20.05.2008
Источник: Ведомости

ВТБ планирует выпуск долларовых евробондов (loan participation notes, LPN), сообщили вчера утром лид-менеджеры выпуска — Deutsche Bank и J. P. Morgan. Объем выпуска они не назвали, в сообщении Bond radar он был описан лишь как «существенный». Аналитик «Тройки диалог» Екатерина Сидорова прогнозировала премию ко вторичному рынку евробондов в 50 базисных пунктов.

В 18.30 МСК появилось сообщение о том, что ВТБ размещает LPN на $2 млрд со ставкой 6,875-7%. Срок обращения — 10 лет с возможностью погашения через пять лет. Рейтинг облигаций от Moody's — A2, от Standard & Poor's и Fitch — BBB+.

«Обычно даже хорошо известные рынку эмитенты проводят роуд-шоу в течение 3-4 дней, — говорит аналитик МДМ-банка Михаил Галкин. — Размещение столь крупного выпуска без роуд-шоу за один день и с небольшой премией к уровням вторичного рынка — случай беспрецедентный». Слагаемыми такого успеха он считает улучшение рыночной конъюнктуры, лояльность инвесторов к риску ВТБ и хорошую работу организаторов.

Ранее топ-менеджеры ВТБ заявляли о планах привлечь в этом году на внешнем рынке $5,4 млрд. В конце апреля ВТБ объявил о привлечении синдицированного кредита, состоящего из трехлетнего и 18-месячного траншей, на $1 млрд. Ставка по трехлетнему траншу — LIBOR + 0,65%, по 18-месячному — LIBOR + 0,60%. В дополнении к меморандуму к размещению LPN говорится, что в марте ВТБ также привлек $500 млн сроком до 2013 г.

В этом году было только три крупных рыночных размещения евробондов российских компаний: в марте их разместил «Газпром» ($1,5 млрд), в апреле — Evraz ($1,6 млрд) и «Вымпелком» ($2 млрд двумя траншами). На прошлой неделе роуд-шоу евробондов на $1 млрд начал Россельхозбанк (РСХБ). Завершить его планируется сегодня.

«Видимо, ВТБ очень спешит попасть в окошко, открывшееся на рынке внешних заимствований, если вышел на рынок одновременно с РСХБ», — рассуждает аналитик «Траста» Павел Пикулев. По его мнению, сейчас хороший момент для выхода на рынок, но все опасаются ухудшения ситуации. Пикулев ожидает, что доходность евробондов ВТБ будет близка к верхней границе объявленного диапазона, потому что $2 млрд — «нескромный» объем, к тому же для инвесторов нет большой разницы, риск какого госбанка покупать — ВТБ или РСХБ.

Тем временем на подходе третий госбанк: топ-менеджеры Сбербанка вчера тоже объявили о заинтересованности в размещении евробондов. «Форточка возможностей приоткрылась», — констатировал предправления банка Герман Греф, а зампред Антон Карамзин пообещал внимательно следить за успехами РСХБ.

Представители ВТБ, Deutsche Bank и J. P. Morgan отказались от комментариев.


НОВОСТИ ЗА 20 МАЯ 2008
15:58 ... Путин ставит задачу развивать лизинг и сельхозстрахование
15:58 ... Уоррен Баффет: экономика ощутила еще менее четверти негатива от финансового кризиса
15:58 ... ЦБ РФ: за 2007 год количество кредиток выросло более чем в полтора раза
15:57 ... МВФ: серьезные риски для глобальной финансовой стабильности сохраняются
15:57 ... Доллар и евро подросли на 2 копейки
15:57 ... Первый Чешско-Российский Банк предлагает переводы Western Union
15:56 ... Ситибанк планирует в 2008—2012 годах вложить в развитие бизнеса около 500 млн долларов
15:56 ... Русский Банк Развития запускает кредит «На личные цели»
15:56 ... В Москве пройдет III Всероссийский форум «Финансовые супермаркеты 2008»
15:55 ... Прибыль 30 крупнейших банков России на 1 апреля составила 891,498 млрд рублей
12:56 ... Инвестиционные фонды Абсолют Банка вошли в тройку лидеров
12:55 ... Банк Москвы расширяет сотрудничество с Группой компаний «Трансстрой»
12:54 ... Дальневосточный банк Сбербанка России открыл в Амурской области
12:53 ... Среднерусский банк Сбербанка России принял участие в работе
12:52 ... Новый круглосуточный банкомат ФИА-БАНКа
10:32 ... Герман Греф представил новых топ-менеджеров Сбербанка
10:32 ... Банки будут все более пристально проверять заемщиков
10:31 ... Standard & Poor's: вероятность возврата средств после дефолта российских банков невелика
10:31 ... СП занялась госбанками
10:27 ... Илкка Салонен пришел в Сбербанк
10:26 ... Сбербанк выделит малому бизнесу угол
10:26 ... Кодекс поведения для финансовой отрасли появится в июне
10:25 ... У Номос-банка появился еще один крупный иностранный акционер
10:25 ... Госбанки полезли в форточку
10:24 ... Истинные объемы кредитных списаний могут быть на 10% больше
КАЛЕНДАРЬ
    
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   
  АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ



  КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ   [всего: 0]


Оставить комментарий
Ваше имя:

Комментарий:


РЕКЛАМА




РЕКЛАМА GOOGLE




НОВОСТИ
  Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая
  Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая
  Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая
  Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая
  Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая
  Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая
  Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая
  Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая
  Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая
  Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ


С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...


ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА
  Обзор рынков от ITinvest
// Аналитический материал от 17 августа
  Обзор рынков от Nettrader.ru
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от ИК ФИНАМ
// Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

  «Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие»
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  ВТБ воспитывает клиентов и акционеров
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Логин
Пароль
запомнить меня
ОПРОС
Чего не хватает самарским порталам и, в частности, sDengami.Ru?
  свежей информации
  онлайн-общения
  разных "примочек"
  рекламы на улице
      отзывов: 120


© 2007-2013 sDengami.Ru

При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна

Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.

О проекте     Реклама     Контакты     Партнеры

Яндекс цитирования

sDengami.RuНовости  |  Аналитика  |  Обзор прессы  |  Статьи  |  Интервью  |  Банки  |  Банкоматы и ПВН  |  Лизинговые компании  |  Карта Самары  |  Обмен валюты  |  Вклады  |  Кредиты  |  Кредитные карты  |  Автокредит  |  Ипотека  |  Кредиты бизнесу  |  Денежные переводы  |  Депозитный калькулятор  |  Кредитный калькулятор  |  Кредит-тест  |  Депозиты  |  Все кредиты  |  Все депозиты  |  Форум  |  Полезная информация  |  Вопрос-Ответ  |  Работа  |  Всякое

Создание портала —
Студия Новация
Рейтинг@Mail.ru