БАНК ЗЕНИТ ПРИВЛЕК СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ В РАЗМЕРЕ 218 МЛН. ДОЛЛАРОВ США
13:50, 28.05.2008
Источник: Банк ЗЕНИТ
ОАО Банк ЗЕНИТ привлек синдицированный кредит в размере 218 млн. долларов США. Привлеченная сумма Банком ЗЕНИТ будет направлена на финансирование экспортно-импортных операций своих клиентов.
Ведущими уполномоченными организаторами кредита выступили следующие банки: Bayerische Landesbank («BayernLB»), Commerzbank Aktiengesellschaft («Commerzbank»), Erste Bank der oesterreichischen Sparkasse AG («Erste»), Landesbank Berlin AG («LBB») и Raiffeisen Zentralbank Österreich AG («RZB»). Кредит привлечен по ставке LIBOR+1,45% сроком на 1 год.
Сведения о готовящейся сделке вызвали положительную реакцию рынка и повышенный интерес со стороны потенциальных участников. В результате сумма предоставленных средств возросла почти на 50% со 150 млн. долларов США до 218 млн. долларов США.
СВЕДЕНИЯ О СИНДИКАТЕ
Mandated Lead Arrangers
BayernLB
COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Erste Bank
Landesbank Berlin AG
Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft
Lead Arranger
FBN Bank (UK) Ltd
Arranger
Demir-Halk Bank (Nederland) N.V.
Co-Arrangers
BRED Banque Populaire
Landesbank Baden-Württemberg, London Branch
Lead Managers
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
GarantiBank International N.V.
OTP Bank Plc
VTB Bank (Deutschland) AG
Managers
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH
American Express Bank Ltd.
UniCredit Group
BANQUE BIA
CITI
J.P. Morgan Chase Bank, N.A.
Yapi Kredi Bank Nederland NV, Amsterdam
Контактная информация:
Landesbank Berlin AG
Ralf Schuster
Director - Syndications
Tel: +49 30 245 62855
Mobile: +49 172 1503 327
Fax: +49 30 245 66567
E-mail: syndications@lbb.de Edith Pasternak-Albert
Associate Director - Syndications
Tel: +44 207 572 6295
Mobile: +44 782 542 7682
Fax: +44 207 572 6796
E-mail: syndications@lbb.de
ДЛЯ СПРАВКИ:
ОАО Банк ЗЕНИТ учрежден в декабре 1994 года Академией народного хозяйства при Правительстве РФ, нефтяной компанией «Татнефть» и рядом других юридических лиц. Одним из важных направлений деятельности является комплексное обслуживание корпоративных клиентов. Банк ЗЕНИТ активно занимается разработкой и продвижением розничных услуг. Банк также занимает сильные позиции на рынке инвестиционных услуг и частных инвестиций (Private Banking). Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Bа3/Stable (Moody's) и B/Positive (Fitch).
Являясь одним из активных участников долгового рынка, Банк ЗЕНИТ реализовал проекты по привлечению 7 международных синдицированных кредитов, 2-х выпусков еврооблигаций (дебютный выпуск погашен в 2006 году) и 4-х выпусков рублевых облигаций (дебютный выпуск погашен в 2007 году).
Банковская группа ЗЕНИТ образована в 2005 году в результате приобретения Банком ЗЕНИТ контрольного пакета акций АБ «Девон-Кредит» (ОАО). «Девон-Кредит» - один из лидеров рынка розничных и корпоративных банковских услуг в Республике Татарстан. В 2007 году в Банковскую группу вошли ОАО «Липецккомбанк» и ООО КБ «Сочигазпромбанк» (переименован в Банк ЗЕНИТ Сочи). Банковская группа ЗЕНИТ представлена в 21 из 83 регионов Российской Федерации, собственная сеть продаж насчитывает 150 точек. Группа предоставляет полный спектр банковских услуг своим клиентам по следующим направлениям: комплексные услуги корпоративным клиентам, розничные услуги частным клиентам, услуги инвестиционного банка, межбанковский бизнес.
Пресс-центр Банковской группы ЗЕНИТ
Тел.: +7 (495) 937 07 37, +7 (495) 777 57 07,
e-mail: info@zenit.ru
|
НОВОСТИ
О проекте