НЕСМОТРЯ НА БЕСПОКОЙСТВО ЦБ, БАНКИ ВОВСЮ РАЗМЕЩАЮТ ЕВРООБЛИГАЦИИ
10:49, 19.06.2008
Источник: Ведомости
ВТБ продал трехлетние евробонды на 1 млрд евро под 295 базисных пунктов к среднерыночным свопам, передало агентство Bond Radar со ссылкой на организаторов, что соответствует ориентиру 8,25-8,3% годовых. В мае госбанк разместил 10-летние облигации на $2 млрд. Программа внешних заимствований на этот год составляет $5,4 млрд. Получить комментарии в ВТБ вчера не удалось.
Накануне трехлетние евробонды на $350 млн под 9% годовых (ориентир 9-9,25%) разместил Транскредитбанк. «Хоум кредит энд финанс банк» за день до него продал трехлетние еврооблигации на $500 млн под 11%.
Продолжение следует. На днях о намерении разместить пятилетние еврооблигации на $500 млн заявил Газпромбанк. Ориентир доходности пятилетних евробондов Альфа-банка, по данным «Интерфакса», 9-9,25%, предполагаемый объем размещения — $250 млн.
Определился с эмиссией и Сбербанк: предполагается, что доходность его пятилетних бондов на $1 млрд будет 200-210 б. п. к среднерыночным свопам. По словам президента банка Германа Грефа, в этом году планируется занять $5 млрд.
На рынок спешат не только крупнейшие банки страны. Материнская компания банка «Тинькофф кредитные системы» — Egidaco Investments Ltd — разместила трехлетние еврооблигации объемом $100 млн, рассказал «Ведомостям» основной владелец ТКС-банка Олег Тиньков. На сайте организатора размещения — шведской Ohman Group есть сообщение об этом размещении.
Доходность бумаг ТКС-банка составила 18%, как было и у его рублевых облигаций.
Сейчас 18% не должны восприниматься как нечто свехъестественное — кому-то и под эти ставки деньги не дают, отмечает аналитик МДМ-банка Михаил Галкин, глобальный кризис ликвидности резко изменил стоимость денег для рискованных заемщиков. На вторичном рынке сопоставимый уровень доходности можно найти в облигациях крупных казахских банков, продолжает он. Сейчас долги рискованных заемщиков покупают в основном хедж-фонды, а для них 17% — это скорее нижняя граница доходности.
«Я не знаю другого случая, чтобы банк из четвертой сотни размещал такие инструменты. Значит, у региональных и небольших банков тоже есть шанс», — радуется Тиньков. Сам факт сделки такого неоднозначного эмитента в такой сложной ситуации — это безусловный успех, подтверждает аналитик «Тройки диалог» Александр Кудрин.
Рынки несколько восстановились, появился спрос на долги российских банков и им приходится спешить — на фоне инфляционных ожиданий и вероятного пересмотра ставки ФРС стоимость привлечения скоро может вырасти, отмечает начальник отдела анализа долговых рынков Банка Москвы Егор Федоров. По его мнению, многие банки давно ждали такой возможности и теперь спешат, поскольку другой в этом году может и не представиться. Этот вал пройдет и до зимы вряд ли будут новые размещения, считает директор департамента операций на финансовых рынках Номос-банка Василий Федоров.
|
НОВОСТИ
О проекте