БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ НОВОГО МОСКОВСКОГО БАНКА ХОЧЕТ ПРОВЕСТИ IPO СВОЕЙ АГРОКОМПАНИИ
09:02, 04.07.2008
Источник: РБК daily
«РАВ Агро-Про», малоизвестная даже игрокам аграрного сектора, объявила о намерении провести IPO на российских площадках. Никаких подробностей предстоящего размещения компания раскрывать не стала, сообщив лишь, что менеджерами книги заявок выступят Merrill Lynch и UniCredit CAIB UK.
Аналитики отмечают, что на фоне растущих цен на продовольствие компании агросектора пользуются большой популярностью у инвесторов, однако при этом они сомневаются, что неизвестная и непрозрачная «РАВ Агро-Про» сможет удачно разместить бумаги.
Как говорится в пресс-релизе «РАВ Агро-Про», компания осуществляет деятельность в Орловской, Воронежской и Ростовской областях. Основной бизнес заключается в производстве, переработке, хранении и продаже зерновых культур. Компания также занимается покупкой и перепродажей зерновых, предоставлением мощностей для хранения зерна третьим лицам. На 31 декабря 2007 года компания произвела 53,15 тыс. т зерновых. На 30 мая 2008 года она контролировала около 150 тыс. га земли, из которых культивировала порядка 80 тыс. га. Компания также владеет мощностями по хранению зерна вместимостью 65 тыс. т. Структура собственности ОАО «РАВ Агро-Про» не раскрывается. Из официальных документов известно лишь, что учредителями общества являются R.A.V. Russian Agricultural Ventures и F.R.A.P. Investments Limited, зарегистрированные на Кипре. Им принадлежит 99,67 и 0,33% акций соответственно. Генеральный директор «РАВ Агро-Про» Игорь Хейфиц рассказал РБК daily, что создал агрохолдинг в 2005 году после того, как покинул пост президента Нового московского банка. Он подтвердил, что является акционером компании, однако отказался уточнить свою долю и назвать других совладельцев. Согласно документам, в совет директоров «РАВ Агро-Про» помимо г-на Хейфица в качестве независимого директора входит вице-президент ХК «Росгосстрах» Роман Борисевич. Членами совета директоров также являются Анатолий Каминов, Александр Чепоров, Гад Биттан и Рон Изаки.
Детали предстоящего размещения г-н Хейфиц не раскрывает. В пресс-релизе говорится, что акции будут предложены компанией R.A.V. Russian Agricultural Ventures на территории России и институциональным инвесторам за пределами США. Большую часть привлеченных средств акционер намерен направить на приобретение новых акций «РАВ Агро-Про», которые будут размещены компанией по закрытой подписке. В свою очередь компания планирует инвестировать средства от допэмиссии в приобретение прав на земли сельскохозяйственного назначения, покупку сельхозтехники и рефинансирование долга. До проведения IPO компания подаст заявку на допуск к торгам на фондовых биржах РТС и ММВБ.
По словам аналитика ИФК «Алемар» Екатерины Стручковой, компании агропромышленного сектора сейчас вызывают большой интерес у инвесторов в связи с мировой тенденцией роста цен на продовольствие. «Выбор Merrill Lynch и UniCredit в качестве менеджеров книги заявок говорит о том, что агрохолдинг намерен привлечь широкую базу инвесторов», — полагает аналитик «АнтантаПиоглобал» Андрей Верхоланцев. Тем не менее вряд ли размещение, если оно состоится, будет иметь успех, так как компанию никто не знает и она непрозрачна, считает г-жа Стручкова. Г-н Верхоланцев добавляет, что обычно эмитенты предпринимают шаги по постепенному раскрытию информации о структуре компании, собственниках и финансовых показателях: «Как правило, подобное раскрытие происходит в процессе размещения облигационных займов, и инвесторы знакомятся с компанией. Размещение без предварительных шагов является менее распространенной тактикой». Охладить интерес инвесторов к «РАВ Агро-Про» может и тот факт, что компания не имеет земли в собственности, говорит Екатерина Стручкова. «Большой объем земель в собственности и в долгосрочной аренде — это мощный фактор роста капитализации для компаний, работающих в агросекторе», — отмечает г-жа Стручкова.
|
НОВОСТИ
О проекте