ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК КИТ ФИНАНС: ЗАВЕРШЕНЫ «ПИЛОТНЫЕ» СДЕЛКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА В ЭНЕРГОСБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СОБСТВЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ
13:20, 18.07.2008
Источник: КИТ Финанс Инвестиционный Банк
В мае-июле 2008 года ОАО «Калужская сбытовая компания» и ОАО «Челябэнергосбыт» завершили проекты по привлечению средств от дополнительных эмиссий акций и стали первыми энергосбытовыми компаниями из состава РАО «ЕЭС России», использующими акционерный капитал для финансирования инвестиционных программ.
Консультантом при размещении акций дополнительных эмиссий выступил Инвестиционный банк КИТ Финанс, который также являлся Агентом РАО «ЕЭС России» по продажам пакетов акций сбытовых компаний. Средства от размещения акций направляются на строительство собственных электростанций, что является потенциально очень перспективным направлением развития сбытового бизнеса в энергодефицитных районах, усиливающим позиции на рынке и повышающим финансовую устойчивость компаний.
22 мая 2008 года завершилось размещение акций дополнительной эмиссии ОАО «Калужская сбытовая компания» ‑ ФСФР зарегистрировало отчет об итогах выпуска акций. В ходе реализации эмиссии размещено 23 817 162 обыкновенных акций на общую сумму 297 млн. рублей, в том числе 8.5% от итогового объема эмиссии выкуплено текущими акционерами по преимущественному праву. Цена размещения была установлена Советом директоров ОАО «Калужская сбытовая компания» на уровне 12.47 рублей за одну обыкновенную акцию.
Основной объем дополнительной эмиссии был приобретен ОАО «Калужская городская энергетическая компания», которое выступило одновременно и покупателем пакета акций ОАО «Калужская сбытовая компания», принадлежавшего РАО «ЕЭС России». Таким образом, за проданный пакет акций РАО «ЕЭС России» выручило 440.92 млн. рублей, также по цене 12.47 рублей за одну акцию. В результате совмещенной продажи ОАО «Калужская городская энергетическая компания» стало владельцем 62.5% акций ОАО «Калужская сбытовая компания», а в будущем после процедуры обязательного предложения акционерам выкупить акции, имеет возможность увеличения своей доли.
В июне 2008 года вслед за ОАО «Калужская сбытовая компания» средства на финансирование проекта по строительству генерирующих мощностей привлекло ОАО «Челябэнергосбыт», завершив размещение акций дополнительной эмиссии. В соответствии с утвержденным Советом директоров 07 июля 2008 года отчетом об итогах дополнительного выпуска размещено 2 247 527 719 755/902 обыкновенных акций, в том числе 19% итогового объема эмиссии выкуплено акционерами в порядке осуществления преимущественного права. Совет директоров ОАО «Челябэнергосбыт» определил цену размещения на уровне 0.3337 рубля за одну акцию.
По результатам рассмотрения представленных инвесторами оферт победителем было признано ЗАО «Челябинское управление энерготрейдинга», выкупившее дополнительно к основному объему дополнительной эмиссии и долю РАО «ЕЭС России» в ОАО «Челябэнергосбыт», составляющую 34.8% от увеличенного капитала компании. В результате сделки ЗАО «Челябинское управление энерготрейдинга» консолидировало 58.4% акционерного капитала ОАО «Челябэнергосбыт». Общая сумма поступлений от совмещенной продажи составила: в бюджет РАО «ЕЭС России» – 900.4 млн. рублей, от размещения дополнительных акций – 750 млн. рублей.
Комментируя прошедшие сделки, Управляющий директор КИТ Финанс Дмитрий Геркусов отметил: «Успешное размещение акций Калужской сбытовой компании и Челябэнергосбыта не только обеспечило приток инвестиций на развитие компаний, но и продемонстрировало высокую оценку инвесторами стратегии диверсификации — развития энергосбытами эффективных проектов строительства собственной генерации электричества и тепла. Мы довольны результатами завершенных проектов и видим дальнейшие перспективы работы в этом сегменте рынка для частных инвесторов».
ОАО «Калужская сбытовая компания» (http://ksc.kaluga.ru) является гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Калужской области. Отпуск электроэнергии ОАО «Калужская сбытовая компания» потребителям области в 2007 году составил 4.2 млрд. кВтч, выручка — 5.8 млрд. рублей. 98% электроэнергии для потребителей Калужской области закупается на оптовом рынке электроэнергии и мощности. В 2006 году ОАО «Калужская сбытовая компания» приобрело 4 котельных комплекса установленной мощностью 58 МВт, что позволило диверсифицировать бизнес и одновременно осуществлять энергосбытовую деятельность и генерацию тепла. В 2008 году компания первой из энергосбытовых предприятий приступает к осуществлению проекта строительства газотурбинной станции в городе Обнинске с установленной мощностью до 20.8 МВт по электрической и до 28 Гкал/час по тепловой мощности. В конце мая 2008 года подрядчиком на строительство станции выбрано ОАО «Доминанта Энерджи» (г. Санкт-Петербург), в качестве оборудования в работе станции будет применяться турбина General Electric Company. Данная газотурбинная станция будет соответствовать высоким экологическим стандартам, ввод станции в строй планируется уже в конце 2009 года.
ОАО «Челябэнергосбыт» (www.esbt74.ru) является основным энергоснабжающим предприятием Челябинской области, работает во всех муниципальных образованиях и удовлетворяет более 65% потребительского спроса. Более 60% отпускаемой энергии приходится на промышленных потребителей и порядка 17% — на население. Отпуск электроэнергии ОАО «Челябэнергосбыт» потребителям области в 2007 году составил 13.2 млрд. кВтч, выручка — 21.6 млрд. рублей. В текущем году планируется начать строительство ТЭЦ в г. Копейск установленной мощностью 120 МВт, работающей на местном угле. Для реализации проекта создана рабочая группа, включающая специалистов ОАО «Челябэнергосбыт», Челябинской угольной компании и администрации г. Копейск. Ввод электростанции намечен на конец 2011 года.
|