ЗАВЕРШИЛИСЬ СДЕЛКИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭМИССИИ АКЦИЙ ОАО «ТГК-14» И ПРОДАЖЕ ПАКЕТА АКЦИЙ ОАО «ТГК-14», ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО РАО «ЕЭС РОССИИ», СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ИНВЕСТОРУ
17:06, 23.07.2008
Источник: КИТ Финанс Инвестиционный Банк
22 июля 2008 г. завершилось размещение дополнительной эмиссии акций ОАО «Территориальная генерирующая компания № 14» ‑ компания подала уведомление об итогах выпуска в ФСФР России. В ходе реализации дополнительной эмиссии было размещено 580 000 000 000 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,001 рубля или 100% выпуска. Цена размещения, установленная Советом директоров 23 июня 2008 г, составила 0,0074 рубля за одну акцию в соответствии с наилучшей офертой, поданной ООО «Энергопромсбыт», представляющим интересы ОАО «Российские железные дороги» и группы ЕСН. Данная цена соответствует показателю стоимости компании в 464 USD за 1 кВт установленной мощности. Объем привлеченных от дополнительной эмиссии средств составил 4,292 млрд. рублей, из которых 1,196 млрд. рублей оплатили существующие акционеры ОАО «ТГК-14» в рамках реализации преимущественного права выкупа (27,87% от эмиссии).
Ранее состоялась продажа пакета акций ОАО «ТГК-14», принадлежащего ОАО РАО «ЕЭС России» и приходящегося на государственную долю. 250 488 571 147 шт. акций ОАО «ТГК-14» были приобретены ООО «Энергопромсбыт» по цене размещения дополнительной эмиссии ‑ 0,0074 рубля за одну акцию. В результате продажи ОАО РАО «ЕЭС России» привлекло 1,854 млрд. рублей и полностью вышло из капитала генерирующей компании после завершения реорганизации холдинга, состоявшегося 1 июля 2008 года.
Таким образом, по результатам дополнительной эмиссии и приобретения «госпакета» акций ОАО «ТГК-14», ООО «Энергопромсбыт» стало владельцем 668 838 118 860 шт. акций ОАО «ТГК-14», что составляет 49,25% уставного капитала компании после размещения, а в будущем после процедуры обязательного предложения акционерам по выкупу акций, имеет возможность увеличения своей доли.
Организатором размещения дополнительной эмиссии акций ОАО «ТГК-14» и Агентом ОАО РАО «ЕЭС России» при продаже государственного пакета акций ОАО «ТГК-14» выступил Инвестиционный банк КИТ Финанс. Комментируя сделку, Управляющий директор КИТ Финанс Дмитрий Геркусов подчеркнул: «Размещение дополнительной эмиссии и продажа госпакета акций ТГК-14 были одной из самых последних сделок, проводимых до завершения реорганизации РАО ЕЭС, и очень важно было уложиться в сроки и при этом не потерять в стоимости продаваемого актива. Мы рады отметить стратегический интерес к компании со стороны нескольких инвесторов и надеемся, что данный актив получит стимул дальнейшего развития с новым контрольным акционером».
|