ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ Версия для печати ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 


  ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ


РАЙФФАЙЗЕНБАНК ВЫСТУПИЛ ОДНИМ ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫПУСКА РУБЛЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ КОМПАНИИ ВЫМПЕЛКОМ
12:56, 31.07.2008
Источник: Райффайзенбанк Австрия

25 июля 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение рублевого выпуска облигаций ООО «ВымпелКом-Инвест», 100%-ной непрямой дочерней компании ОАО «ВымпелКом». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 9,05% годовых. Таким образом, доходность облигаций к оферте через 1,5 года составила 9,25% годовых. Напомним, что первоначальный ценовой ориентир организаторов выпуска по купону составлял 8,75-9,25% годовых.

В ходе размещения было подано 113 заявок инвесторов на общую сумму свыше 16 млрд рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 8,50% до 9,25% годовых. Весь объем выпуска размещен в течение одного дня.

Организаторамим выпуска являются Райффайзенбанк и ИК «Тройка Диалог». Со-организаторами выпуска выступили: Дрезднер Банк, Дойче Банк, БСЖВ, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), ИК «КапиталЪ», БК РЕГИОН, Уралсиб.

Андеррайтерами выпуска выступили Коммерцбанк (Евразия), Банк Российский Кредит, Стандарт Банк, Транскапиталбанк, ЮниКредит.

Со-андеррайтерами выпуска являются: АБСОЛЮТ БАНК, Эйч-эс-би-си Банк (РР), АК БАРС Банк, Банк Москвы, БПФ, Банк Санкт-Петербург, Королевский Банк Шотландии, Промсвязьбанк, Ренессанс, Инвестиционный банк «ТРАСТ».

Облигации общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-3 купонов равна 9,05% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 1,5 года — 26 января 2010 г.
Все выплаты по выпуску гарантируются основной головной компанией Группы — ОАО «ВымпелКом» (центр консолидации по ГААП).

Средства от размещения займа будут направлены на дальнейшее развитие и расширение основной деятельности, включая возможные приобретения либо инвестирования в существующих операторов беспроводной связи, а также на рефинансирование долгового портфеля.

ВымпелКом (S&P — «BB+», Moody’s — «Ba2») — телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет. В группу компаний «ВымпелКом» входят компании, предоставляющие свои услуги в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении на территории с общим населением около 250 млн человек. Основными акционерами Компании являются российская Altimo (44%) и норвежская Telenor (29,9%). ВымпелКом оказывает услуги мобильной и фиксированной связи. Консолидированная выручка Компании по итогам 2007 г. достигла 7,171 млрд долларов, OIBDA — 3,597 млрд. долларов, показатель долг/OIBDA — 0,8x, рентабельность по OIBDA — 50,2%. Акции Компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. С более подробной информацией об Эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте — www.vimpelcom.com.

Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2008 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 143 выпуска корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 464 млрд рублей.

ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ). ЗАО «Райффайзенбанк» является крупнейшим банком с участием иностранного капитала в России, который занимает 7-е место по размеру активов по результатам 1-го квартала 2008 года («Интерфакс-ЦЭА»). По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 8-е место по результатам 1-го квартала 2008 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 4-м месте в России по объему частных депозитов и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го квартала 2008 года.

Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) управляет одной из крупнейших банковский сетей в Центральной и Восточной Европе. На 17 рынках в данном регионе присутствуют дочерние банки, лизинговые компании и ряд других финансовых институтов. Свыше 14 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 3000 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 68,5 процентами обычных акций холдинга, остальная часть акций находится в свободном обращении и торгуется на Венской Фондовой Бирже. РЦБ — головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, — является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.


НОВОСТИ ЗА 31 ИЮЛЯ 2008
17:02 ... Подготовка к открытому заседанию Международного Банковского Совета в Сочи
17:02 ... На 1 августа 2008 года запланировано размещение облигаций Банка Москвы серии 01 на 10 млрд. рублей
17:02 ... UniCredit формирует состав руководства Global Operation Services Company
16:56 ... Сбербанк намерен привлечь 5-летний синдицированный кредит объемом 1 млрд долларов
16:54 ... Росстат: кредитные вложения российских банков за 5 месяцев возросли на 24,8%
16:54 ... Профицит федерального бюджета РФ в январе-мае составил 1,312 трлн рублей
15:28 ... Армения намерена присоединиться к Евразийскому Банку Развития
15:28 ... Российский президент подписал план по противодействию коррупции
15:27 ... Дмитрий Медведев: отсрочку по кредитам для малого бизнеса необходимо увеличивать
15:26 ... Прибыль Deutsche Bank во втором квартале упала на 64%
15:26 ... Июльская инфляция в еврозоне достигла рекордных 4,1%
15:26 ... Российские биржи через год могут стать полноправными членами WFE
15:25 ... Visa нарастила прибыль за квартал на 41%
15:24 ... Международные резервы России за неделю выросли на 4 млрд долларов
15:24 ... Правительство РФ смягчило требования к банкам по согласованию слияний и присоединений
15:24 ... Europlan привлек синдицированный
12:57 ... Юрий Андресов назначен Директором банковской сети Банка «Хоум Кредит»
12:56 ... Райффайзенбанк выступил одним из организаторов выпуска рублевых облигаций Компании ВымпелКом
12:56 ... Книги в подарок от БИНБАНКа.
12:56 ... БАНК СОЮЗ сообщает о закрытии кредитно-кассового офиса в г. Тюмень и открытии операционного офиса «Тюменский» Екатеринбургского филиала
12:56 ... ОАО «Ростелеком» объединяет офисы Банка Москвы
12:55 ... Альфа-Банк продлевает специальную акцию «Выгодные платежи»
12:53 ... Смягчены требования к банкам по согласованию слияний и присоединений
12:52 ... Светлана Коллерова покинула Сбербанк
10:04 ... Надзор за коллекторами и брокерами отдадут ЦБ
10:03 ... Просроченные долги пустили в перепродажу
10:02 ... Зимбабвийцы больше не миллиардеры
10:02 ... Сбербанк передаст терминалам клиентов, а потом платежи по кредитам
10:01 ... Российский финансовый рынок перестал быть островком стабил
10:00 ... Инфляция ушла в отпуск
10:00 ... Зампред правления Депо-банка Сергей Степура арестован по подозрению в отмывании доходов
09:59 ... Официальное заявление пресс-службы ГК «МИАН»
09:58 ... Роспотребнадзор могут отстранить от банковских проверок
09:58 ... Из банкоматов Газпромбанка увели 2 млн. руб.
КАЛЕНДАРЬ
    
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829     
  АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ



  КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ   [всего: 0]


Оставить комментарий
Ваше имя:

Комментарий:


РЕКЛАМА




РЕКЛАМА GOOGLE




НОВОСТИ
  Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая
  Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая
  Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая
  Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая
  Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая
  Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая
  Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая
  Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая
  Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая
  Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ


С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...


ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА
  Обзор рынков от ITinvest
// Аналитический материал от 17 августа
  Обзор рынков от Nettrader.ru
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от ИК ФИНАМ
// Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

  «Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие»
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  ВТБ воспитывает клиентов и акционеров
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Логин
Пароль
запомнить меня
ОПРОС
Чего не хватает самарским порталам и, в частности, sDengami.Ru?
  свежей информации
  онлайн-общения
  разных "примочек"
  рекламы на улице
      отзывов: 120


© 2007-2013 sDengami.Ru

При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна

Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.

О проекте     Реклама     Контакты     Партнеры

Яндекс цитирования

sDengami.RuНовости  |  Аналитика  |  Обзор прессы  |  Статьи  |  Интервью  |  Банки  |  Банкоматы и ПВН  |  Лизинговые компании  |  Карта Самары  |  Обмен валюты  |  Вклады  |  Кредиты  |  Кредитные карты  |  Автокредит  |  Ипотека  |  Кредиты бизнесу  |  Денежные переводы  |  Депозитный калькулятор  |  Кредитный калькулятор  |  Кредит-тест  |  Депозиты  |  Все кредиты  |  Все депозиты  |  Форум  |  Полезная информация  |  Вопрос-Ответ  |  Работа  |  Всякое

Создание портала —
Студия Новация
Рейтинг@Mail.ru