БАНК «РЕНЕССАНС КРЕДИТ» НАМЕРЕН ВЫКУПИТЬ СОБСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ЗА ПОЛОВИНУ СТОИМОСТИ
11:29, 27.11.2008
Источник: Коммерсантъ
Банк «Ренессанс Кредит», месяц назад заявивший о прекращении кредитной деятельности, намерен выкупать собственные облигации за половину их начальной стоимости, сообщает «Коммерсант». Банк готов потратить на выкуп бумаг 85 млн долларов. Это объясняется желанием «оптимизировать портфель» и снизить долговую нагрузку. Эксперты уверены, что, покупая собственные бумаги вполовину ниже цены размещения, банк может заработать более 100 млн долларов.
Банк «Ренессанс Кредит» намерен досрочно выкупить свои еврооблигации (Loan Participation Notes, LPN), которые погашаются в июне 2010 года. В компании сообщили, что будут приобретать бумаги номиналом 1 тыс. долларов по цене не более 49% от номинала. Сбор заявок от держателей бумаг, где они смогут указать количество и желаемую цену, будет проводиться до 5 декабря. Цена выкупа будет определена в ходе аукциона 8 декабря.
Выпуск еврооблигаций на сумму 300 млн долларов кредитная организация разместила по номиналу (100%) в июне 2007 года. Ставка купона ставила 9,5% годовых. Сделок и котировок по этим бумагам нет несколько месяцев. Облигации банка со схожим сроком погашения (ноябрь 2009 года) торгуются по 40,3% от номинала.
«Ренессанс Кредит» в октябре официально заявил о полной приостановке кредитной деятельности. По расчетам самого финучреждения, его прибыль будет формироваться из 150—200 млн долларов, ежемесячно поступающих в счет погашения уже выданных кредитов. Кредитный портфель банка составляет 2,2 млрд долларов. На выкуп собственных бумаг «Ренессанс Кредит» может потратить часть поступающей прибыли, считают эксперты.
|
О проекте