БТА банк пытается договориться с держателями своих облигаций о продлении сроков погашения бумаг на два года. Вслед за достижением беспрецедентного соглашения с Банком России по реструктуризации беззалоговых кредитов на сумму 11,8 млрд руб. банк хочет пролонгировать и облигации на сумму около $70 млн. Такая политика банка вызвана невозможностью в настоящий момент реализовать активы по адекватной цене для погашения задолженности перед кредиторами, считают эксперты.
Вчера российский БТА банк предложил держателям своих еврооблигаций, срок погашения которых истекает 21 декабря этого года, пролонгировать долг на два года. Объем выпуска бумаг составлял $100 млн с купонной ставкой 9,875%, но около $30 млн банк выкупил с рынка досрочно. В сообщении, разосланном вчера инвесторам, банк предлагает выплатить единовременную премию 2,5% от номинала, если решение о пролонгации будет принято до 21 декабря включительно, и 1,5% от номинала, если сделка будет одобрена до 31 декабря. 10% от объема задолженности банк предлагает погасить в момент одобрения сделки, а остальную часть — выплачивать раз в полгода равными частями. Для реструктуризации долга достаточно одобрения 56,25% инвесторов, и в голосовании должны участвовать минимум 75% держателей бумаг, следует из проспекта эмиссии.
Согласно рейтингу журнала "Деньги", БТА банк по итогам третьего квартала 2009 года занимает 38-е место по капиталу и 67-е место по активам. Самый крупный пакет принадлежит одноименному казахстанскому банку — 22,3%. Остальные участники — ООО "Дельта Торг" 19,77%, ООО "ТуранАлем Капитал" 19,59%, ООО "Рикас Финанс" 19,39%, ООО "Проектно-строительная компания "АМК-инвест" 18,99%. По данным на 1 ноября, объем депозитов физлиц в банке составляет 6,964 млрд руб., кредитный портфель 37,78 млрд руб.
"Попытка договориться с кредиторами говорит о том, что банку проблематично погасить даже такой небольшой долг",— отмечает аналитик "Ренессанс Капитала" Николай Подгузов. С другой стороны, продолжает он, в кризис эмитенты третьего эшелона активно шли на реструктуризацию обязательств и покупатели этих бумаг готовы к такому повороту событий. "Стремление банка договориться с держателями бумаг говорит о его намерении погашать долг и сохранить репутацию для будущих заимствований",— резюмирует эксперт. Навстречу банку уже пошел ЦБ — две недели назад БТА банк договорился о реструктуризации задолженности перед Банком России на сумму 11,8 млрд руб. до конца апреля 2010 года. Решение о пролонгации беззалоговых кредитов является беспрецедентным со стороны регулятора.
Качество активов БТА банка не позволяет сейчас реализовать их по адекватной цене для погашения задолженности, полагает начальник управления по работе с долговыми обязательствами ИК "Велес Капитал" Евгений Шиленков. "Либо банк будет убеждать держателей, что отказ от реструктуризации будет иметь более негативные последствия, либо у БТА и связанных с ним сторон уже есть крупный пакет бумаг, который достаточен для проведения нужного решения об изменении параметров облигаций",— добавляет аналитик "ВТБ Капитала" Михаил Галкин.
С новым «Потенциалом» Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию
В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...
НОВОСТИ
О проекте