Читайте в свежем номере ежедневной деловой газеты "РБК Daily"
Банк «Восточный экспресс» рассчитывает привлечь порядка 200 млн долл. в ходе IPO, которое может состояться уже в этом году, — об этом вчера сообщил агентству Reuters один из акционеров банка Сергей Власов. По его словам, привлеченный капитал планируется использовать для развития бизнеса, в том числе и для приобретения других кредитных организаций. Аналитики полагают, что «Восточный экспресс» может рассчитывать на удачное размещение с коэффициентом не менее 1,2—1,4 book value при условии, что инвесторам будет предложена доля не менее 40% от капитала банка.
Как заявил Сергей Власов, банк планирует проведение IPO, чтобы «получить рыночную позицию и дополнительный капитал». Полученные в ходе размещения 200 млн долл. от инвесторов будут потрачены на развитие бизнеса: в частности, «Восточный экспресс» рассчитывает на его двукратный рост в этом году. Капитал банка должен увеличиться до 11 млрд руб. (на 1 января 2010 года он составлял 7,5 млрд руб.), а кредитный портфель банка должен достигнуть 63 млрд руб.
Г-н Власов не исключил, что банк будет проводить IPO как за счет допэмиссии акций, так и за счет продажи акций существующих акционеров. Согласно отчетности банка, крупнейшими акционерами банка «Восточный экспресс» являются Игорь Ким (18% акций банка), Сергей Власов (15,63%), Андрей Бекарев (16,71%) и Александр Таранов (12,66%). Кроме того, значительный пакет акций банка «Восточный экспресс» принадлежит фондам «Ренессанс Капитала» «Ренфин-1» и «Ренфин-2», которые через офшорные структуры в совокупности владеют 18,14% банка.
Источник на финансовом рынке рассказал РБК daily, что акционеры банка пока проводят консультации с крупнейшими инвестбанками: «В списке возможных андеррайтеров несколько банков, в числе которых «Ренессанс Капитал» и МДМ-банк». Вчера в «Ренессанс Капитале» и МДМ-банке отказались от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении конфиденциальной информации. Однако один из инвестбанкиров сказал, что рассматриваются различные варианты размещения, в том числе часть акций может быть предложена на одной из азиатских площадок. Окончательно вопрос с выбором способа размещения и андеррайтера будет решен в июне на совете директоров банка «Восточный экспресс». Не исключено, что IPO состоится уже в этом году.
По мнению аналитика банка «КИТ Финанс» Марии Кальварской, акционеры банка явно делают ставку на интерес инвесторов к развитию регионального банковского бизнеса. «Но, чтобы был спрос на рынке, имеет смысл размещать не менее 30—40% капитала банка», — говорит г-жа Кальварская. По ее словам, в этом случае стоимость банка может составить порядка 1,2—1,4 book value. Ориентиром, как полагает аналитик, может служить банк «Санкт-Петербург», акции которого торгуются с коэффициентом 1,2—1,3 к капиталу.
С новым «Потенциалом» Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию
В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...
НОВОСТИ
О проекте