АБСОЛЮТ БАНК ВЫСТУПИЛ ОРГАНИЗАТОРОМ ДЕБЮТНОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ ИНТЕХБАНКА
11:37, 03.08.2007
Источник: Абсолют Банк
2 августа 2007 года состоялось размещение первого выпуска облигаций КБ «ИнтехБанк» ООО общей номинальной стоимостью 500 млн. рублей. Весь выпуск был размещен в течение конкурса по определению ставки первого купона.
Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.
В ходе аукциона было подано 32 заявки инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 738 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 11,80% до 12,15% годовых. Подавляющая часть заявок находилась в диапазоне от 11,95% до 12,10% годовых.
Ставка первого купона, определенная Эмитентом, составила 12,10% годовых (60 рублей 33 копейки на каждую облигацию). Ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки последующих купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена годовая оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 12,50% годовых.
Организатор выпуска - АБСОЛЮТ БАНК, Андеррайтеры - ОАО «МЕТКОМБАНК», ООО КБ «Национальный Стандарт», ООО «ИК Ист Кэпитал», Со-андеррайтеры - ОАО «СИАБ», ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ЗАО «СБ «ГУБЕРНСКИЙ», ООО «Витас Банк», КБ «МК Банк», АКБ «Форштадт» (ЗАО).
Начальник отдела организации корпоративных займов АБСОЛЮТ БАНКА Синюкова Оксана отметила: «Мы, как Организатор займа, очень довольны тем фактом, что при относительно небольшом объеме выпуска, займ вызвал интерес максимально широкого круга инвесторов».
|
НОВОСТИ
О проекте