СБЕРБАНК НАМЕРЕН РАСШИРИТЬ МЕЗОНИННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
12:02, 26.06.2013
Источник: Банки.Ру
Sberbank Merchant Banking собирается увеличить активы под управлением с 0,5 млрд до 3—4 млрд долларов, рассказал «РБК daily» управляющий директор этой компании и Sberbank CIB Оскар Рацин. Одним из основных инструментов для заработка станет организация мезонинного финансирования. Sberbank Merchant Banking — департамент собственных инвестиций Sberbank CIB.
Компания, по словам Рацина, уже смогла продемонстрировать эффективность стратегии работы с проектами клиентов, закрыв сделку по организации мезонинного финансирования для бизнес-центра «Белая площадь» у станции метро «Белорусская» в Москве. «Sberbank Merchant Banking принимал участие в предоставлении финансирования в размере 800 млн рублей», — пояснил инвестбанкир, отказавшись назвать размер ставки и сроки, сославшись на коммерческую тайну. По его словам, условия были вполне рыночными.
Мезонинное финансирование позволяет привлекать средства дешевле, чем на рынке акционерного капитала, и не требует вовлечения инвестора в управление активом, как это происходит при сделках private equity. «В дальнейшем мы планируем привлекать в сделки внешних инвесторов, включая российских и иностранных институциональных инвесторов», — добавил Рацин».
Мезонинное финансирование предполагает долговое финансирование проектов с одновременным приобретением опциона на акции заемщика. Такие кредиты предоставляются, если компания не может рассчитывать на проектное финансирование из-за недостатка собственных средств. Компания, предоставляющая мезонинные инвестиции, принимает на себя повышенные риски по сравнению с рисками традиционных кредиторов и поэтому вправе ожидать повышенной доходности от своих вложений.
Сбербанк России
ОАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. С сентября 2012 года 50% плюс одна акция банка находятся под контролем Центрального банка РФ, свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2013 года нетто-активы банка — 14 610,45 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 818,50 млрд, кредитный портфель — 9 853,26 млрд, обязательства перед населением — 6 808,73 млрд.
|