ТКС БАНК ПРИВЛЕК 1,087 МЛРД ДОЛЛАРОВ В ХОДЕ IPO
12:29, 22.10.2013
Источник: Банки.Ру
Цена одной глобальной депозитарной расписки (GDR) ТКС Банка в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) составила 17,5 доллара. Об этом свидетельствует сообщение компании, размещенное во вторник на сайте Лондонской биржи. Это верхняя граница ценового диапазона, установленного ранее на уровне 14—17,5 доллара.
Объем привлеченных средств составил 1 млрд 87 млн долларов за исключением опциона на переподписку в размере 15%. На основании цены акции рыночная капитализацияиндекс компании составляет 3,2 млрд долларов.
Предложение включает в себя 10 млн новых акций в форме GDR на сумму 175 млн долларов и 52,1 млн существующих акций в форме GDR, принадлежащих нынешним акционерам ТКС (Олег Тиньков, The Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited).
После размещения Олег Тиньков будет владеть 50,9% увеличенного уставного капитала банка.
Банк «Тинькофф Кредитные Системы»
ЗАО «Тинькофф Кредитные Системы» Банк» — моноофисный московский банк, специализирующийся на работе с физическими лицами. Ключевые бизнес-направления — кредитные карты и привлечение вкладов населения. Основной владелец — Олег Тиньков (61,1% акций). Миноритарные пакеты принадлежат американскому инвестбанку Goldman Sachs (12,41% акций), а также таким фондам как Vostok Nafta (13,32% акций), Baring Vostok Capital Partners (8%) и Horizon Capital (4%).
По данным Банки.ру, на 1 октября 2013 года нетто-активы банка — 104,15 млрд рублей (59-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 15,35 млрд, кредитный портфель — 77,85 млрд, обязательства перед населением — 35,77 млрд.
|
НОВОСТИ
О проекте