ПЯТЫЙ ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ ОАО БАНК ЗЕНИТ В РАЗМЕРЕ 5,0 МЛРД РУБЛЕЙ ПОЛНОСТЬЮ РАЗМЕЩЕН
14:20, 11.06.2008
Источник: Банк ЗЕНИТ
10 июня 2008 года состоялось размещение пятого выпуска облигаций Банка ЗЕНИТ общей номинальной стоимостью 5,0 млрд рублей, сроком обращения - 5 лет (государственный регистрационный номер выпуска 40503255В от 26 ноября 2007 года).
Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по
определению ставки первого купона облигаций. В ходе конкурса было подано 114 заявок от инвесторов, общим объемом спроса на 6,6 млрд рублей. Диапазон ставок первого купона на конкурсе составил 8,99% - 10,49% годовых. Ставка первого купона по облигациям была определена в размере 10%, второй и третий купоны равны первому. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 10,25% годовых.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является Банк ЗЕНИТ. В состав синдиката по размещению облигационного займа Банка ЗЕНИТ вошли: Ведущий Со-организатор: Банк Российский Кредит.
Со-организаторы выпуска: Сбербанк РФ, Банк Петрокоммерц, УК Тройка-Диалог, Банк Проектного Финансирования, ГК РЕГИОН.
Андеррайтеры выпуска: Промсвязьбанк, ФК ОТКРЫТИЕ, Альфа-Банк, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ).
Со-андеррайтеры выпуска: АБ ОРГРЭСБАНК, Русский Банк Развития, Газэнергопромбанк, ИКБ Совкомбанк, Еврофинанс Моснарбанк, РОНИН. В соответствии с эмиссионными документами номинальный объём займа составляет 5,0 млрд рублей, срок обращения - 5 лет. Облигации имеют десять полугодовых купонов. Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 10 декабря 2009 года.
С эмиссионными документами пятого облигационного выпуска Банка ЗЕНИТ можно ознакомиться в сети Интернет
СПРАВКА
Банковская группа ЗЕНИТ образована в 2005 году в результате приобретения Банком ЗЕНИТ контрольного пакета акций АБ «Девон-Кредит» (ОАО). В 2007 году в Банковскую группу вошли ОАО «Липецккомбанк» и ООО КБ «Сочигазпромбанк» (переименован в ООО Банк ЗЕНИТ Сочи). В соответствии с консолидированной отчетностью Банковской группы по стандартам МСФО за 2007 г. капитал Банковской группы составил 738 млн. долл. США, активы - 6,645 млрд. долл. США.
Группа предоставляет полный спектр банковских услуг: комплексное обслуживание корпоративных клиентов, розничные услуги, частное банковское обслуживание (Private Banking), услуги инвестиционного банка, межбанковский бизнес. Банковская группа ЗЕНИТ представлена в 21 из 83 регионов Российской Федерации, собственная сеть продаж насчитывает 150 точек. Группа обладает широкой международной корреспондентской сетью банков - партнеров, сотрудничает с более чем 80 международными институтами в Европе, Америке и Азии.
Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Bа3/Stable (Moody's) и B/Positive (Fitch). Являясь одним из активных участников долгового рынка, Банк ЗЕНИТ реализовал проекты по привлечению 8-и международных синдицированных кредитов, 2-х выпусков еврооблигаций (дебютный выпуск погашен в 2006 году) и 4-х выпусков рублевых облигаций (дебютный выпуск погашен в 2007 году).
|