ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЙМ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» СЕРИИ 07 ОБЪЕМОМ 5 МЛРД. РУБЛЕЙ РАЗМЕЩЕН В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ
11:23, 18.06.2008
Источник: Россельхозбанк
17 июня 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО «Россельхозбанк» серии 07 общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей.
В ходе аукциона было подано 46 заявок инвесторов общим объемом 6 662 млн.рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 8,00% до 8,40% годовых, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,20% до 8,30% годовых.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 8,30% годовых (41 рубль 39 копеек на одну облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 8,47% годовых.
По результатам размещения удовлетворено 35 заявок инвесторов.
Весь облигационный выпуск был реализован на конкурсе в первый день размещения.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил ОАО Банк ВТБ.
Со-организаторами размещения выпуска облигаций являются Дойче Банк, Дрезднер Банк, ФК ОТКРЫТИЕ, Промсвязьбанк, Банк Санкт-Петербург, Стандарт Банк, Банк УРАЛСИБ.
Со-андеррайтер размещения выпуска облигаций – НОМОС-БАНК.
Участник размещения выпуска облигаций – Дж П Морган.
Депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ.
ОАО «Россельхозбанк» имеет долгосрочные международные рейтинги агентств Moody's/Fitch на инвестиционном уровне Ваа2/ВВВ+, по уровню рейтингов РСХБ стоит на одном уровне с ВТБ, Внешэкономбанком и Сбербанком.
Объем облигационного займа ОАО «Россельхозбанк» серии 07 по номинальной стоимости составляет 5 млрд.рублей (номер государственной регистрации 40703349В от 05 февраля 2008 года). Срок обращения облигаций составляет 3 640 дней (10 лет). Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком исполнения 18 июня 2009 года по цене 100% от номинала. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-второго купонов равны 8,30% годовых, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
|
О проекте