МДМ-БАНК УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛ РАЗМЕЩЕНИЕ CLN ОАО "СИБИРЬТЕЛЕКОМ"
14:40, 11.04.2008
Источник: МДМ-Банк
10 апреля 2008г. МДМ-Банк объявил об успешном размещении первого выпуска кредитных нот компании Сибирьтелеком на сумму 90 млн долларов США. Срок обращения кредитных нот - 3 года, держатели также имеют право предъявить ноты к погашению через 1,5 года с даты выпуска (опцион put). Доходность CLN к опциону пут составляет 9,25% годовых. Организатором выпуска выступил МДМ-Банк. Финансовым советником ОАО "Сибирьтелеком" выступила Инвестиционная компания RCF.
Выпуск размещен среди широкого круга инвесторов, около 52% приходится на иностранных инвесторов, оставшиеся 48% размещены в России. Инвесторы из Великобритании приобрели 38% выпуска, 12% размещено в Швейцарии, около 2% приходится на инвесторов из Азии и других стран Европы. В ходе маркетинга выпуска организатор получил 25 заявок общим объемом 130 млн долларов США. Размещению предшествовало роудшоу в Лондоне и Женеве.
Средства, привлеченные в результате сделки, ОАО "Сибирьтелеком" направит на рефинансирование части текущего долгового портфеля, а также финансирование инвестиционной программы 2008г.
По словам финансового директора ОАО "Сибирьтелеком" Николая Рыбакова, компания удовлетворена сотрудничеством с МДМ-Банком, Инвестиционной компанией RCF, а так же результатами размещения. "Мы довольны сотрудничеством с МДМ-Банком, который проделал большую работу над этим выпуском. Хотелось бы особо поблагодарить Инвестиционную компанию RCF, которая на протяжении последних лет помогала компании в формировании финансовой стратегии. Не секрет, что из-за тяжелых рыночных условий мы несколько раз переносили сделку, но успех размещения подтверждает интерес инвесторов к надежным заемщикам из России и профессионализм организатора. Для нас выпуск CLN - это первый опыт публичных заимствований на международном рынке и в будущем компания будет прибегать этому источнику финансирования".
"Выпуск Сибирьтелекома - первое заимствование на международном рынке капитала дочерних компаний группы Связьинвест, - говорит Антон Кирюхин, Руководитель Управления рынков долгового капитала МДМ-Банка. - Для инвесторов эта категория заемщиков очень интересна и мы рады открыть Сибирьтелекому и Связьинвесту дорогу к новым возможностям на международном финансовом рынке. Кроме того, размещение Сибирьтелекома, по нашему мнению, стало первым по-настоящему рыночным размещением долговых бумаг из России с начала года для компаний с уровнем рейтинга ниже инвестиционного"
"Мы удовлетворены успешным размещением нот Сибирьтелекома на международном рынке капитала, - заявил Агарон Папоян, партнер Инвестиционной компании RCF. Сибирьтелеком - первая из группы компаний Связьинвест, которая претворила в жизнь стратегию по диверсификации кредитного портфеля, разработанную с помощью нашей компании и утвержденную советом директоров ОАО "Сибирьтелеком" еще в прошлом году".
МДМ-Банк основан в декабре 1993 г., имеет Генеральную банковскую лицензию ЦБ РФ №2361 от 31 марта 2008 г. Сегодня он один из наиболее динамично развивающихся банков России и входит в число крупнейших в стране по размеру собственного капитала и объему активов. МДМ-Банк - современный универсальный кредитно-финансовый институт, предлагающий всем категориям клиентов широкий спектр услуг. Он имеет самые высокие для российских частных банков кредитные рейтинги: Standard & Poor's (BB, стабильный прогноз), Fitch Ratings (BB, cтабильный прогноз; AA-rus) и Moody's Investor Service (Ba1 NP/D+, стабильный прогноз) и является единственной российской финансовой организацией, имеющей публичный рейтинг корпоративного управления Standard & Poor's (CGS-6+).
В 2007 г. и в 2006 г. МДМ-Банк занял первое место по результатам Исследования информационной прозрачности российских банков Standard & Poor's. В 2006 г. он также был награжден дипломом журнала Euromoney как один из ведущих банков России и развивающихся стран Европы, применяющий наиболее передовые стандарты корпоративного управления.
МДМ-Банк имеет ряд наград журнала Global Finance:
2005 г. - "Лучший банк в России" (Best Domestic Bank), отмечен в специальной номинации "За прозрачную корпоративную структуру" (Editor's Special Award for Transparency).
2006 г. - "Лучший банк на рынке FOREX", "Лучший организатор еврооблигационных займов на российском рынке", "Лучший консультант по сделкам слияний и поглощений на российском рынке", отмечен в номинации "Корпоративное управление".
2007 г. - лучший в номинации "Корпоративное управление" (Corporate Governance Editors Awards), "Лучший банк на рынке FOREX".
ОАО "Сибирьтелеком" – один из крупнейших телекоммуникационных операторов связи России, осуществляет свою деятельность на территории Сибирского федерального округа. Сегодня компания является лидером телекоммуникационного рынка СФО, занимая 41% совокупного объема рынка. На региональном рынке телекоммуникационных услуг, на долю Компании приходится 82% услуг местной связи, 97% - услуг внутризоновой связи, 52% - услуг доступа к сети Интернет, 23% - сотовой связи. Компания обслуживает 4,296 миллиона абонентов фиксированной и 4,266 миллиона абонентов сотовой связи. Преимуществом Компании является развитая инфраструктура сетей и возможность комплексного предоставления услуг всем категориям абонентов (население, организации) по всей территории обслуживания. Основной акционер – ОАО "Связьинвест" (50,67% обыкновенных акций компании).
Инвестиционная компания RCF предоставляет широкий спектр инвестиционно-банковских услуг и услуг в области корпоративного финансирования и управления активами. RCF является финансовым советником ОАО "Связьинвест" и Межрегиональных компаний электросвязи. www.rcfcap.com. Тел. +7(495) 9335454.
ОАО "МДМ-Банк",
Департамент по связям с общественностью
тел. (495) 363-27-41, факс: (495) 363-27-42
|
НОВОСТИ
О проекте